西元 755 年，即天寶 14 年，正當長安的唐玄宗與楊貴妃仍沉溺於太平笙歌時，已胡化嚴重的河北三鎮突然發動叛變，自號大燕國，朝長安進發。唐玄宗帶著楊貴妃、楊國忠和軍隊逃離長安，朝四川方向逃難。對於唐玄宗的無能，路上唐軍憤怒的殺死了楊國忠，並強迫唐玄宗賜死楊貴妃。唐玄宗逃往成都，被人在寧夏的唐肅宗遙奉為太上皇。安史之亂一直要到唐代宗 763 年才完全結束。
最初節度使一職是設置在邊疆地帶，用來邊防的。唐朝為了拉攏胡人，也都讓胡人執掌邊疆兵權，達到以夷制夷的效果。但安史之亂中，為了平定內亂， 唐朝遂在全國各地普設節度使一職，導致唐朝只擁有名義上的統治權，事實上各地的節度使支配著地方的軍事、財政、任免之權，可與朝廷分庭抗禮，拒絕服膺唐室。
唐中期以來，均田制崩潰，朝廷不得不承認土地私有制，於是土地開始兼并， 出現豪族，而那些失去土地的農民，不是成為佃農，就是成為賊寇，不然就是接受政府的招募，成為職業軍人。於是大量的農民轉變為職業軍人，這些職業軍人也威脅著藩鎮的藩帥，而藩帥要藉著唐朝中央的權威壓制基層職業軍人，並且唐王朝也為藩鎮所威脅，這副模樣將在接下來藩鎮割據和五代十國中常常上演，間接導致日後北宋壓抑武人的政策。
而那些賊寇，則盯上了當時被唐朝政府列為官方專賣的茶與鹽，成為武裝走私集團。王仙芝、黃巢就是這類武裝集團的首領。在唐僖宗，西元 874 年，王仙芝、黃巢在河南發生水災、旱災的情況下，發動民變，展開了為時十年的黃巢之亂（874-884），唐末之後的五代十國，就是在這樣的背景下產生。
在鎮壓黃巢之亂後，產生了兩個集團，一是以李克用為首的河北職業軍人集團，他們代表唐軍鎮壓農民起義；二是以河南流民集團為首的朱溫，他本是黃 巢軍的部將，在戰爭中投降了唐朝。李克用與朱溫向來不合，朱溫曾在黃巢之亂中嘗試殺害李克用，但不成，使兩人在日後成為宿敵。而朱溫正是五代十國的第一個朝代，後梁的開國者，李克用則是第二個朝代後唐的開國者李存勖之父。
在黃巢之亂平定後，藩鎮紛紛崛起，例如李昌符佔據鳳翔，王重榮佔據蒲、陝地方，諸葛爽佔據佔據河陽、洛陽，孟方立佔據邢、洺等地，李克用佔據太原、上黨（位在山西，被稱為晉王），朱溫佔據汴、滑地方，秦宗權佔據許、蔡之地，時溥佔領徐、泗，朱瑄佔據鄆（今山東省鄆城縣）、齊、曹、濮（今山東省濮縣） 等地，王敬武佔據淄（今山東省萊蕪縣）、青，高駢佔據淮南八州（淮河以南， 長江以北，揚州、楚州、真州、泰州、通州、泗州、海州、滁州（今安徽省滁州市），秦彥佔據宣、歙縣（今安徽省東南），劉漢宏則佔據浙江東部，全部都在自己的領地專斷其軍事、稅賦之權，朝廷無法控制。
黃巢之亂後，唐朝廷猶如春秋時代的周王室一般，名義上是全國各地的最高統治者，實則為各藩侯可掌控的政治工具。在這樣的背景下，具有領導力的藩鎮們彼此勾心鬥角、政治鬥爭，尤其以李克用與朱溫之間的鬥爭最為激烈。在西元885 年至 906 年的這二十年間，以上軍閥都相繼被滅，如王崇榮在 887 年為其部下所殺，同年李昌符也被殺害，諸葛爽則在戰爭中於 886 年自然死亡，其部下改投朱溫勢力。孟方立在 889 年為李克用所擊敗，秦宗權在同年被其屬下申從打斷了雙腿，並移送唐朝京師屠戮。時溥於 893 年兵敗於彭城，全家自焚而死，為朱溫軍所敗。897 年，朱瑄被朱溫俘虜並處決。
當朱溫在中原幾乎沒有可以威脅他地位的人之後，他先後擊敗了劉仁恭、王鎔、王郜，最後唐昭宗為朱溫所掌控，昭宗三次出逃長安欲擺脫藩鎮的控制，最後一次於 904 年為朱溫所劫殺。唐昭宗第九子李柷繼位，是為唐哀帝，因為在907 年唐哀帝被朱溫強迫禪讓，從此後梁代唐，唐朝正式宣告滅亡，五代十國開始。
在朱溫建立後梁後，先前被賜國姓的李克用家族反對後梁，並打著反梁復唐的名號與後梁政權展開鬥爭，史稱梁晉爭霸，因為李克用佔領著山西地區，故稱晉王。後唐為李克用之子李存勖所開國，故李存續追封其父為武皇帝，而李克用和後唐滅亡者石敬瑭有相同的祖先，都是來自於突厥別部沙陀軍首領朱邪氏。李克用之父李國昌，原名朱邪赤心，於征討龐勛之亂中有功，因而獲姓。李克用即在龐勛之亂中跟隨著父親從征龐勛，在 878 年正式被任命為大同節度使（管轄範圍約為今山西省大同市），因黃巢之亂中救唐有功，成為與黃巢降將朱溫平起平坐的一方諸侯。早在黃巢之亂的 884 年，朱溫意圖宴殺李克用，埋下了李氏和朱氏往後數十年的宿怨，史稱上源驛事件。
朱溫在稱帝後，首先孤立李克用，即削奪李克用的官爵，但李克用此時羽翼已豐，無須理會朱溫的空頭詔令。事實上，李克用反而自以唐臣為榮，奉唐朝為正朔，稱後梁為偽朝。當然，朱溫的這道命令只是一個下馬威，警告其他藩鎮不准與李克用勾結在一起。907-908 年的圍潞之戰，後梁軍包圍潞州城，最後以晉軍勝利解圍告終，梁軍討伐晉軍失敗，但李克用也在此役中病死，由其子李存勖襲位為河東節度使（治所在太原，今山西省太原市）、晉王稱號，李存勖便是日後後唐的開國者。
西元 910 年，由於朱溫懷疑河北趙王王鎔陰附於李存勖，故朱溫出兵討伐王鎔，嚇得王鎔真的依附於李存勖，向李存勖討救兵，結果朱溫的梁軍與李克用的晉軍在柏鄉（今河北省柏鄉縣）開戰，最後晉軍大敗梁軍，為後梁之後的滅亡留下了伏筆。最後後梁於 923 年為後唐所消滅，後梁末帝朱友貞在唐軍攻入汴梁之前就已自殺殉國。李存勖於 923 年建國大唐，史稱後唐。
五代分別是後梁（朱溫）、後唐（李存勖）、後晉（石敬瑭）、後漢、後周。後唐武皇帝生後唐開國者兼唐莊宗李存勖，且後唐明宗李嗣源是李克用的養子， 在莊宗李存勖奪得天下並昏庸無道後，明宗便被迫取而代之。石敬瑭就是在這個背景下一步一步的上位。
而石敬瑭本身就是胡人，即突厥沙陀人，其父叫臬捩雞（音同涅列基），隨沙陀軍都督朱邪氏自靈武郡（今寧夏回族自治區吳忠市）內附唐朝。後唐朝廷底下有秦王李從榮、宋王李從厚、潞王李從珂等皇位的競爭勢力，與後唐之滅亡和後晉之建立有關。
石敬塘為人沉厚寡言，故得到當時還不是明宗的李嗣源信任，明宗還將其女兒永寧公主嫁給石敬塘，於是石敬塘隸屬於李嗣源帳下，號左射軍。在梁晉爭霸中（910-923），石敬塘就已隨晉軍（那時還自稱為晉王，奉唐朝為正統）與梁軍交戰，在這當中，石敬塘曾僅以十餘名的騎兵，就將莊宗從梁將劉鄩手中救出， 一路上石敬塘揹著莊宗逃離危險，一時名動軍中。在胡柳戰役中，唐軍前鋒周德威戰死，石敬塘就以左射軍的身分跟隨著李嗣源擊敗梁兵。在胡盧套之役和楊村之役中，李嗣源為梁軍所敗，多次皆由石敬塘脫離險境。故石敬塘在後唐政權中地位很高。
趙在禮之亂是一場發生在西元 926 年的軍變，不過趙在禮本人並無意造反， 是另外一名職業軍人皇甫暉因為賭博失利，遂譁變造反，鼓動那些不能回家的士兵一起造反。皇甫暉先後殺害了兩名不願意起兵造反軍官，本來趙在禮是想要沿牆遁逃的，結果被皇甫暉抓住，並且拿了前面兩個不願意合作的軍官首級給趙在禮看，嚇得趙在禮只得同意率領這場對他沒有好處的軍事叛變。之後，皇甫暉攻入鄴城，令趙在禮留守魏、博二州。此時，莊宗就命元行欽前往魏博招撫趙在禮， 趙在禮也設宴招待元行欽及其部眾，坦言只要士兵能夠歸鄉，就一定會改過自新。但監軍武德使史彥瓊卻多嘴，揚言要在城破之日把叛軍們都碎屍萬段，這個消息傳到皇甫暉和趙在禮及其士兵耳中，無不萬念俱灰，故堅守城池，拒絕投降。
由於戰事前前後後不能結束，故莊宗便派遣自己的義兄弟李嗣源前去討伐趙在禮之亂，結果李嗣源沒有搞定魏博叛軍，自己手下的士兵先叛變，挾持著李嗣源一同和魏博叛軍會合。本來李嗣源仍對莊宗忠心耿耿，還想要回歸天子麾下， 相信莊宗是了解自己的。但石敬塘這時就在李嗣源旁邊勸告：「豈有軍變於外， 上將獨無事者乎？且猶豫者兵家大忌，不如速行。願得騎兵三百先攻汴州，夷門天下之要害也，得之可成事。（古往今來，豈有軍隊叛變，然後指揮將領可以沒事的？而且猶豫乃兵家之大忌，不如趕快做決斷。我願意率領三百騎兵先攻打開封，開封乃天下之要害，若成功佔領則大事可成。）」李嗣源聽後覺得有理，便給石敬塘驍騎三百，攻打開封，再西攻洛陽，史稱鄴城之變。對於李嗣源的突然政變，莊宗在急於應對政變，召集散卒時，素來與莊宗有仇的郭從謙也發動軍事政變，領軍攻打興教門，流矢射中莊宗。但莊宗沒有當場死亡，還活了一段時間， 但在他身邊死戰的人也只剩十餘名了，其將王全斌扶莊宗至宮內的絳霄殿，莊宗身負重傷，口渴難耐，請求旁人給水解渴，宦官進奉牛奶後，莊宗便去世了。皇帝身旁的宿將符彥卿、王全斌皆大慟而去，而皇帝的屍體，則被一名宮內的樂官， 以樂器作柴火，焚葬莊宗，避免敵軍戮屍。
事成後，李嗣源登基為帝，是為後唐明宗，而石敬塘則官拜保義軍節度使， 賜號竭忠建策興復功臣，兼六軍諸衛副使。明宗在位期間，後唐吏治稍有起色，
例如石敬塘人在陝西以廉政聞名，那時，諸侯大多不守法，例如鄧州的陶玘、毫州的李鄴就是因為貪污而被處死的。為此，明宗特地下詔，褒獎清廉之官吏如普州的安崇阮、洺州的張萬進、耀州的孫岳等人，其中便以石敬塘為榜首。
天成二年十月，石敬塘至汴州（開封）到任，為御營使，拜宣武軍節度使、侍衛親軍馬布軍指揮使，六軍副使依舊，並且明宗改賜其名為耀忠匡定保節功臣。天成三年四月，改鎮守天雄，拜同中書門下平章書、興唐尹。同年五月，石敬塘官拜馬都尉。這時董璋在東川造反，石敬塘作為行營都招討使，不克而還。石敬塘重新兼復六軍諸衛副使。改鎮守河陽三城，但石敬塘還沒到，契丹、吐渾、突厥皆入寇河陽三城，這時，後唐秦王李從榮要統帥六軍抗擊契丹等邊患，但石敬塘不放心李從榮，認為在其底下做事必有災禍，故不願做其副帥，希望可以自己統領大軍。明宗責問諸大臣誰可出戰，范延光、趙延壽等士兵皆推薦石敬塘，故名宗又敗石敬塘為河東節度使、大同彰國振武威塞等軍蕃漢馬步軍總管，落六軍副使，石敬塘這下才願意領兵出戰。
天成四年，明宗駕崩前，秦王李從榮自知沒有人望，所以密謀造反，結果事敗被殺，得知此事的明宗震驚的駕崩。後唐愍帝繼位，加石敬塘中書令。同年三月，石敬塘改鎮守成德。清泰元年五月，又重新鎮守太原。由於有了前面一個前車之鑑，故愍帝採削籓政策，意圖削去國家隱患，結果引來潞王李從珂的不滿， 於是李從珂在鳳翔起兵，愍帝出逃，在路上遇到石敬塘，但石敬塘卻殺死了愍帝手下的一百多名將士，且將愍帝幽禁於衛州，之後愍帝被李從珂逮到、處決，於是李從珂繼位，是為後唐末帝。
繼位後的李從珂懷疑石敬唐想造反，於是命令石敬唐從太原改鎮守天平，結果石敬塘果然不服從命令，他告訴他的屬下們：「先帝一直以來都授我為太原使， 今天沒有理由的就要求我遷離，必是懷疑我有二心。而且太原地處險要，穀粟糧多，我認為我們應該固守陣地，並且求外援於契丹，諸君以為如何？」桑維翰、劉知遠等人同意石敬塘的說法，故向李從珂上表，認為李從珂不應該當皇帝，應該立許王李從益為帝。此等操作無疑令李從珂勃然大怒，遂下令削奪石敬唐官爵， 並且命令張敬達討伐石敬塘，而石敬塘眼看已撕破臉，就求援於契丹。
同年九月，契丹國皇帝耶律德光至雁門與後唐軍交戰，張敬達大敗。而石敬塘則星夜跑出北門去見耶律德光，並且約為父子，耶律德光是父皇帝，而石敬塘是兒皇帝。天福元年 11 月，耶律德光冊封後晉高祖石敬塘為大晉皇帝，約定遼晉之間是父子之國，並且石敬塘割讓了燕雲十六州給遼朝，並且大晉國許諾每年給遼朝布帛三十萬。
石敬塘受封為大晉皇帝後，便揮師南下，進攻洛陽，後唐末帝在 937 年 1 月自焚而亡，後唐滅亡，國祚 14 年，歷時五帝。石敬塘經歷了唐朝最後的時光， 身為胡人，與李克用家族有類似的族群背景，長期以來都奉唐朝為正統。忠於後唐王朝，尤其與明宗關係最好，曾多次馳騁沙場，救明宗於出深入死。
只可惜後唐在在莊宗開國後，並沒有迎來政治革新，而是轉而昏庸無道，聽信小人。最後使得邊軍屢叛，壓制不住基層士兵的反撲，連王師李嗣源也被迫叛變，最後莊宗在京師因為舊怨而被殺。但政治動盪並沒有隨著明宗繼位而結束，由於君臣之間堅定的關係，石敬塘在明宗底下做事風評良好，在這短暫而和平的幾年間並沒有任何問題，但石敬塘也不得不捲入各路王侯的政治鬥爭中，從他不願意當秦王李從榮的副手來看，就可以看出石敬塘多年的軍事、政治經驗讓他對李從榮有所戒心。果然在明宗快要去世時，秦王發動政變失敗。要想在五代十國這個亂世中求生，必須對人有更多的防備與戒心。縱使愍帝繼位，也無力改善籓王威脅天子的問題，削籓問題導致潞王李從珂造反，石敬塘是兩方都不幫，在路上遇到愍帝， 選擇殺光愍帝手下的人，但把愍帝幽禁起來，任由潞王殺之。但石敬塘也很清楚自己與後唐末帝之間的緊張關係。果然，末帝要求石敬塘改鎮天平一事，將兩者之間緊張的關係檯面化，最終導致了晉國的分裂，以及漢民族將在接下來的四百年裡，直到明朝，才能再次收復燕雲十六州。
不過有趣的是，後唐與後晉的建國者都是沙陀人，非漢族也。但在契丹人看來，位在中原地方的沙陀人也是漢人，故契丹也會稱後唐為漢國。後世的人往往對石敬塘割讓燕雲十六州之事予以負面評價，畢竟北宋就是在缺乏燕雲十六州的情況下，無險可守。例如 1991 年之著作《五代十國史研究》就這樣評價後晉政權：「但是，石敬塘在政治上推行民族投降主義，屈節事契丹」，這讓人不禁懷疑，石敬塘在割讓燕雲十六州以求自保時，真的有任何民族主義嗎？但石敬塘底下的成德軍節度使安重榮也曾這樣評價後晉的外交政策，言道：「詘中國以尊夷狄，困已敝之民，而充無厭之欲，此晉萬世恥也！」同書作者也認為這反映了漢族官民的民族情感。再看安重榮之安姓，亦可猜想安重榮可能祖上也是粟特人， 和安祿山同族，倘若此，再結合李克用奉唐朝為正統等行為來看，以及契丹人是沙陀人為漢族人，以及石敬唐父親用的是胡名，但到了石敬塘時已無胡名，只有漢名，也許當時代的胡人也都漸漸地漢化，反觀之後的遼國、金國都是征服王朝，沒有絕對的漢化。
達人
