回城的露娜馬上就把訊息傳給國家魔法協會，協會內魔法師們正在會議室討論面對的情況。
「這是有組織的攻擊，魔獸的移動並不是棲息地不足的問題。」
「另外兩國並沒有發現魔獸移動跡象也沒有遇到攻擊。」
「大魔法師葵對此有什麼回應？」
「他說會派兩位學生前往托爾克城。」
「結果已經報告給國家相關部門，有什麼指令會再公布。」
另一方面，傑伊公會的護衛工作進入尾聲，眾人在托爾克城餐館內聚餐。
「護衛工作順利結束，謝謝各位的合作，辛苦了。新人不用客氣盡量吃。」弗庫洛說
「好的！謝謝！」
大家邊吃邊聊，有人要先休息，有人要作下一份工作，有人要回公會再作打算。
「露娜是要繼續待在這吧？」傑書亞問
「恩，我會這邊待一陣子，難得來一趟沒有好好欣賞風景太可惜了！」
「我也打算在這邊待幾天。」傑伊說。
「喔喔，那就祝你們旅途愉快。今天分別後恐怕也很難再跟同樣的人一起工作了，有機會再見。」
酒足飯飽後眾人各自分開，回去旅館的傑伊辦妥訂房事宜，展開自己的遊程規劃。
在某天碰見露娜正在打探金髮少年的消息，傑伊打了招呼後便好奇詢問露娜
「我其實是國家魔法師協會調查員，這幾天在城內打聽到有位金髮碧眼少年會出現在討伐隊的成員周遭，大家都當他是好奇心旺盛就沒多想，再繼續尋問後發現沒人知道他是誰，我有點在意所以才在找他。傑伊第一次來黑森林吧?就好好享受這邊的風景，不用擔心發生的事情。」說完跟傑伊道別就急匆匆的走了，傑伊則是繼續在街道漫步。
黑森林無人小徑
「妳找我有什麼事嗎？」金髮碧眼少年問。
「你是最近在討伐隊成員身邊徘徊的人嗎？」
少年直直的盯著對方的眼睛笑著說「是又怎樣呢？」
「想不到有如此跟人類相似外貌的魔獸在這，你出沒城裡的理由是什麼？發生的事情跟你有關嗎？」
「喔！第一次有人看出我不是人類，妳叫什麼名字？你後面的問題我不想回答。」少年一直保持微笑。
「露娜．朵莉爾，你呢？」
「我叫利耶爾，接下來你打算怎麼辦呢？是殺了我？還是回去告訴大家？先說，你要殺我是不可能的！不過讓你去通報大家也很麻煩，我還打算再進城呢～」語畢利耶爾衝到露娜眼前。
【冰牆】露娜快速的詠唱但是冰牆不夠堅硬被利耶爾打破並掐住脖子。露娜抓著利耶爾的手想要掙脫，此時一把刀往利耶爾手臂砍去。
「哼，連我的皮膚都沒砍進去。」利耶爾轉頭看向持刀人輕快的說。
「閃開！」一個穿著斗篷全身遮蓋的人往利耶爾發動魔法攻擊。
利耶爾甩開露娜並向另一個方向閃，只見碎石往利耶爾方向砸去，利耶爾還是維持著笑容看向對方，但是變得比較緊繃。
「要繼續嗎？」斗篷人說
「不了，我要走了。」利耶爾說完迅速消失在露娜等人面前。
斗篷人走向露娜使出治癒魔法，「傑伊你怎麼在這！」露娜張開眼睛驚呼。
「我看到你跟著那位金髮少年就忍不住跟了上來，還以為能幫得上忙。」傑伊沮喪的說。
「那隻是魔神級的魔獸，他若真心想殺你們早就死了。」感受到兩人目光的斗篷人繼續說「我是大魔法師艾莉絲，兩位先與我一同到魔法協會托爾克城分部報告狀況吧。」
露娜對著協會人員報告這幾天的調查及跟利耶爾的接觸，傑伊因為不是成員故排除在會議中，而此會議當中的大魔法師艾莉絲與大魔法師凱特都是受大魔法師葵的要求前來。
魔神級魔獸利耶爾出現在托爾克城內約在半年前，從那時開始失蹤人數增加、魔獸移動，為因應這狀況開始招募救援討伐隊。推測利耶爾會出現在城裡與討伐隊員身邊是為了把訊息帶給黑森林魔獸，憑利耶爾不太可能可以讓這攻擊活動維持這麼久，這半年來魔獸傷亡數量遠低於討伐隊，依此推估魔神級有兩隻以上。
托爾克城提高安全等級為橘色，非必要請勿前往，進入黑森林須持有特級等級以上。任命艾莉絲與凱特帶領討伐隊前往黑森林討伐利耶爾。
「傑伊我要先回公會了，對手是魔神級魔獸我也幫不上忙，你呢？」露娜問
「我跟你一起回去吧，我跟他們的實力差太多了，需要更多的鍛鍊！不然救不了任何人．．．」
傑伊忘不了當時的場景，對方的恥笑與不把他放在眼裡，實力的差距令人難受。
「沒事的，你還有時間可以提升自己！回去接任務會有很好的收穫！」露娜安慰道。
兩人再一次跟艾莉絲道謝並踏上返回公會的路。
達人
