辛格指揮生還的民眾到附近高原避難，避難民眾有些愁眉苦臉的席地而坐，有些則是縮在附近樹林哭泣。約瑟夫站在高原邊緣，看著夕陽餘暉將海水映成橘紅色，回憶起過去的不幸，內心繁雜又鬱悶。
「你好點沒？」
晶香本來在安撫居民的情緒，看約瑟夫孤獨的站在夕陽下，一臉愁容，擔心的靠到他身邊。
「嗯，好的差不多了。」
約瑟夫擅於掩飾心情，回了一個爽朗的笑容。
「波魯多在做什麼事？」
晶香注意到波魯多小小的身影，還站在半佇立在水面上的餐廳屋頂，有時候沉默的站著，有時候暴跳如雷的亂跳，引起她的好奇心。
「他在聯絡認識的水精靈，到水族部落設法取得解藥。」
晶香把視線移往橘紅色的天空，深深吸一口氣，慢慢閉上眼睛。約瑟夫看對方的焦點不在自己身上，又把視線移向遠處的波魯多。晶香慢慢睜開眼，堅定的點點頭後，粉嫩的嘴唇再度動起來。
「我曾經遇過一位圖鑑魔導士的叔叔，溫柔又親切，在我的族人遇上乾旱，陷入飢荒時，都會收留我們，給我們需要的物資與溫暖。我和父母會離開家鄉，就是為了要幫助這位大恩人。在我的印象中，他叫做亞瑟，你認識嗎？」
「這樣的大好人，像我這樣的小人物，怎麼可能認識。」
不想居功的約瑟夫，只是微笑的聳聳肩。他以為爸爸的熱心，不會傳到敵人心中，沒想到還是有人願意為父親付出，使他對晶香生了好感。
「我覺得很對不起他，他對我和我的族人這麼好，我卻無力報答他的恩情，還讓他遭受這樣的慘禍。抱歉，讓你聽我訴苦，可是我好不容易找到一位圖鑑魔導士，我覺得不說出這些話，悶在心裡很痛苦。」
約瑟夫第一次看到晶香在他眼前掉淚，模樣楚楚可憐，使他忍不住拿出口袋裡的手帕，想幫對方拭淚。看到已經陳舊的手帕，使他不好意思把手帕拿給潔白無瑕的少女。晶香看約瑟夫尷尬的表情，破涕為笑。
「謝謝你，你是個溫柔的人。你溫柔的模樣，讓我想起那位亞瑟叔叔。」
「亞瑟叔叔會這樣偷拍嗎？」
約瑟夫擔心晶香會繼續憂鬱下去，從腰間拿出一本書，翻開到紀錄下晶香出糗畫面的書頁，露出戲弄的笑容。
「你！你怎麼還留著這個！你這個壞蛋！我要消除它們！」
「妳追得到就來試試看！」
晶香惶恐的從腰間拿出〝無魔導〞卡片，約瑟夫一看，就知道這是專門消除圖片的卡片，嬉鬧的跑給晶香追。
夜幕低垂，餐廳老闆不吝嗇的將留下來的食材煮給眾人吃。眾人圍在火堆旁，互相取暖，一邊聊天，化解不安氣氛。辛格一個人站在高原邊緣，看著海水的動靜，面露憂愁。波魯多回到約瑟夫身邊，看晶香偷瞧著約瑟夫，表情有時候害羞，有時候不悅，看不出端倪，好奇的發問。
「喂，你做了什麼？那小妹怎麼這樣看你？」
「只是稍微捉弄她一下。」
「好小子，你越來越行了。」
波魯多看約瑟夫笑容別有深意，也跟著露出頑皮的笑容。這個笑容很快就消失，波魯多換了一張嚴肅的臉，盯著約瑟夫，看得約瑟夫有些不自在。
「你的事情辦得怎麼樣？」
「水精靈我雖然認識不少，可惜沒有一個人買帳！真是一群薄情寡意的傢伙。」
波魯多難得擺出困擾的表情，約瑟夫摸摸牠的頭，微微一笑。
「辛苦你了，你失蹤這麼久，也難怪牠們會對你疏遠。來吃點東西，好好休息吧。」
「真是的，想要好好吃一頓飯，卻又遇上這麻煩事。不吃一頓火焰大餐，難消我心中的鬱悶。」
「火焰大餐，那是什麼東西！？」
辛格回到約瑟夫身邊，看波魯多興奮的模樣，感興趣的發問。
「這可是別處吃不到的美味，要嚐嚐嗎？」
波魯多神秘的笑容，引起辛格濃厚的興趣，也引來晶香好奇的目光。
「真的這麼好吃嗎？那我要吃吃看！」
「勸你最好不要，那種東西溫度太高，不適合人吃。」
約瑟夫面對波魯多熱情的鼓吹，約瑟夫對兩人投以警告的眼神。
「別客氣，來嚐嚐這個只有本大爺才會的特製料理。」
波魯多邊說話，邊對眼前的一盤海鮮燴飯底部噴出火。
飯隨著高溫產生的氣流，噴到空中，隨著波魯多吹出火的位置不同，開始在空中翻騰。看到料理混雜著火焰漩渦，在空中形成數個巨大火輪，被波魯多慢慢吸進嘴裡，本來好奇的兩人，臉色刷白。旁邊的民眾看波魯多詭異的吃飯法，也驚奇的說不出話來。
「真是痛快，下一個是誰要試試？」
「不、不用了，我還是喜歡傳統料理。」
辛格尷尬的笑一笑，波魯多又把視線移向晶香，晶香也是笑容僵硬，輕搖著小手。
「毛毛，你還是別再玩下去了，上次你吃這該死的火焰料理，燒了一條街的數棟民房。要不是我逃得快，我們可就有一輩子的牢飯可以吃了。」
約瑟夫用眼角餘光瞄了波魯多一眼，每一個字都說得慢又清晰。波魯多紅著臉，耳朵微微下垂，小手在地上隨意亂畫。
「總會有不小心失手的時候。」
兩人聽到約瑟夫的小經歷，臉色更是驚恐。旁人雖然沒有聽到約瑟夫在說什麼，但是從辛格和晶香難看的臉色判斷，應該不是什麼好事，開始對約瑟夫一行人忌憚，越離越遠。
夜已深，一輪明月掛在天邊，眾人找可以保暖的物品蓋著，席地而睡。辛格長期在都市長大，未有露宿經驗，翻來覆去的就是睡不著，突然聽到身旁穿來窸窣聲，微張開一隻眼查看。波魯多起身，到約瑟夫耳旁低語幾句，約瑟夫緩緩起身，揉著眼睛。
波魯多用圓圓的身體撞了約瑟夫臉一下，約瑟夫立即驚醒，跟著牠小小地身影，走到樹叢深處。辛格不願意偷看人隱私，翻個身，想要強迫自己睡著，可是越壓抑，好奇心卻越加濃厚，驅使他起身，悄悄跟在約瑟夫身後。
「大水來時，你應該是用了不熟悉的魔法吧。」
「你怎麼知道？」
約瑟夫施展〝故事魔導〞時，確定所有人都在魔法內，呈現靜止狀態。本以為可以瞞過所有人，他的致命缺點，卻被波魯多察覺，他詫異的睜大眼。
「正確的來說，我並沒有看到你魔法的真面目，但是看你異常疲憊的樣子，我就知道你在逞強。」
「當時迫於無奈……」
「在你不熟悉這項魔法時，我不准你再用！」
波魯多平日都用對待朋友的口氣和約瑟夫說話，這次卻用長輩教訓晚輩的口氣，對著約瑟夫大吼。約瑟夫反應不過來，詫異的看著牠。
「我一直看著你，知道你和雀思特一樣，可以為了執念，甚至可以捨棄自己的性命去完成。我如果不現在警告你，我擔心你有一天會遭遇意外。不過我找你出來，不光是說教而已，我要教你魔力釋放的控制，以免你枉送性命。」
躲在草叢的辛格，聽到波魯多講起雀思特，像是說著熟識的人，詫異的盯著波魯多。想起德倫陀協會中，葛瑞森曾經懷疑毛毛是波魯多大人，現在聽到這段談話內容，使這句話多了幾份真實性。
「我只是修練不足而已，只要多練習幾次就沒問題了，用不著這麼麻煩。」
約瑟夫天生的傲性，聽到質疑他能力的言論，立刻板起臉來。
「都無法掌握魔力，還要強迫自己使用魔法，只會提早死亡。」
波魯多知道約瑟夫的脾氣，平日忍讓，但是論及生死的大事，牠說什麼也不讓步。約瑟夫想起晶香想要贖罪的心情，以及難民們害怕災難的表情，使他心境轉變，放下任性。
「如果能夠用更快的途徑，達到效果，當然是最好的方法。現在的情況，確實容不得我自己慢慢練習，再來處理。」
「你可以想通就好，我現在就教你要訣，你必須每天反覆練習，直到熟練為止。」
波魯多話一說完，立刻吐了數十個火球到約瑟夫身旁。
「你過去使用魔法，都是把魔力瞬間一次放出來，這樣雖然時效快，卻也無法斟酌魔力的使用量，導致過於浪費。你現在將魔力慢慢凝聚在手上，慢慢放出我看看。」
約瑟夫按照波魯多的指示，慢慢放出魔力，火球感應到魔力，逐漸變大、變亮。
「不行，你急於表現，火球變化的速度太快。」
「在使用魔法對決時，都要搶得先機，這樣慢慢加大魔力，根本來不及。」
約瑟夫壓抑任性，照著波魯多的指示來做，聽到波魯多吹毛求疵的批評，怒氣又起。
「笨蛋，我是教你斟酌控制魔力釋放量，又不是教你跟別人比拼。聽我教完，你有什麼抱怨再一次說出來。」
辛格身為氣勁派的劍士，知道控制氣流釋放量與方式的重要，認為波魯多說得有理，躲在草叢中頻頻點頭。約瑟夫雖然滿腹牢騷，但是他已經決心要學，耐心的繼續對著火球慢慢放出魔力。這次火球的變化比之前慢，紅色光芒映著波魯多認真的臉龐。
「好，這樣可以。接著我要你同時放大右邊數來第一、第四、第六顆火球。」
「等等，魔力放出，所有的火球就一起變大了，不可能挑著變化火球吧。」
「哼，你是不知道方法，才這麼說，我示範給你看。」
波魯多走到約瑟夫身旁，視線對著火球，慢慢釋出魔力。波魯多是大精靈，使用魔法已經有相當長的資歷，控制魔力釋放的技巧精確，指定火球逐漸變大、變亮，轉變速度還可以依照波魯多的意志控制。
「先讓你分開控制火球，還太難，你先試著每一隻手指放出不同量魔力，再來試控制火球。」
約瑟夫聽波魯多如此評論他，感到不服氣。可是控制每個手指釋出魔力量不同，對他而言，實在太難，試了好幾次，都無法精確控制。波魯多看約瑟夫練認真，微微一笑，離開草叢。辛格看到波魯多走過來，趕緊離開草叢，先回到眾人休息處，假裝睡覺。
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