有一個僧人，帶了一個發光寶珠來到純樸小村，並且說「有人在追殺我，想要奪取我的寶珠，請護送我到東方國，必有所回報。」
純樸又善良的三兄弟答應僧人，於是他們就上路前往東方國了。
他們打了來追殺者，追殺者說：「你們被那個僧人騙了！寶珠其實是我西方國的至寶，那個僧人只是個小偷！」但是三兄弟不相信，他們選擇繼續保護僧人。
打倒來追殺者後，在路途中又出現許多搶匪，三兄弟也一一打倒了這些搶匪。
路途漫長，一行四人總算抵達了東方國，僧人將發光寶珠送給朝廷，自己享受榮華富貴還有超級大別墅，對三兄弟置之不理。
就在這個時候，三兄弟終於知道追殺者說的是真的，僧人只是個小偷，他偷了西方國的寶物。三兄弟很氣，想要跟僧人討要個說法，結果僧人派出朝廷大軍與三兄弟對決。
三弟被變成河童，永遠關押在河底。
二弟被變成豬人，他逃跑了，躲在一個農場裡。
大哥最強，從地上殺到天上，單槍匹馬面對滿天神佛，天上天下殺進殺出，唯我獨尊。
最後天庭請來國外神明如來佛，才將大哥打敗，封印在一座大山下，並且使大哥中毒。
五百年後，大哥法力全失，因為毒性而變成一隻猴子，從大山逃出來後，只能前往充滿猴子的森林裡避免滿天神佛的繼續追殺。
他感慨著自己的天真、善良和愚蠢，最後隨著毒性發作，變成了石頭。
