能井被抓之後，心也被襲擊了－
對方用了陷阱砸他
暈過去後就被裝袋了～
煙老大這邊～
藤田一時興起，問了心跟能井是怎麼成為拍檔的？
當初，心在煙老大開的拉麵店吃霸王餐後被能井堵上－
心想一戰，手卻被能井治好；心趁機K了能井一槌逃走，拋下一句他會回禮的。
後來心被煙老大收為手下的殺手，也知道了能井是煙老大的表妹，正在修練成為惡魔。
在最終測試：一年不使用魔法的期限只剩3天時，心跟能井兩人又在拉麵店相遇－
(作為拉麵店的BGM煙老大的歌，居然真的請林田球老師填詞，讓聲優唱出來啦！)
時間正是藍色之夜，所以兩人被襲擊了！
不過兩人也順利的擊倒對方～
沒想到對方最後一擊讓心身受重傷；能井被心掩護所以沒事。
心說這樣就回報了當初治好手的事。
能井當下不管惡魔修練的條件，用魔法治好了心；當然能井就此不能當惡魔了。
心頗為消沉，煙老大帶了個新人殺手要心關照；正是能井。
兩人剛好就趁藍色之夜締結契約。
開曼這時終於把面罩換掉了～
他想趁著藍色之夜找栗鼠，才跑出去就被擄走能井的傢伙撞到－
他氣得追上去時，被丹波老闆逮到啦～
因為開曼擅離職守，丹波老闆一陣拳打腳踢。
開曼問福山的情況，又說自己肚子餓；福山好心的給開曼錢去買東西吃。
開曼買了餃子又被抓了心的傢伙撞到，雙方起了衝突；護短的丹波老闆衝過來加入戰局。
攜手擄人的傢伙一個被開曼幹掉，一個被福山的魔法變成肉派。
栗鼠也溜進藍色之夜會場，跑到煙家族存魔法煙的倉庫打算給機械身體補煙。
被擄走的能井被藏在這裡，栗鼠正巧把人放了出來；
能井的魔法治癒了自己，也正巧讓栗鼠的身體再生了。
栗鼠溜走後與開曼錯身而過。
藤田照著拍檔申請書所寫的地點等著對方，惠比壽在旁邊晃來晃去～
藤田把松村的肉片凝固成了項鍊。
能井為了找心，帶著心的狗咕拉咕拉晃了過來。
藤田說他也來幫忙找。
找到了個大肉派，惠比壽跟咕拉咕拉吃了起來；能井則是在旁邊的袋子裡找到了心。
既然找到了，就快去結締契約吧！
藤田原本想自己被放鴿子了，沒想到申請者原來是惠比壽！
能井拔掉惠比壽的面罩，臉已經全紅了～
煙老大一邊處理掉想跟自己締結契約的路人，一邊確認情報。
那間煙商店的防盜錄影已經確認影像，正是上次襲擊栗鼠的女人；煙老大啟動了魔法。
洞穴這邊，二階堂他們正幫醫生慶生～
二階堂提到想去幫開曼，博士也把二階堂是魔法師的事說出來；13被嚇到。
接著二階堂身上長出一隻蘑菇人！
這次知道的事！
能井原本是惡魔候補生
心跟能井是因為吃霸王餐相識的～
福袋果然值得買～
剩下的還在...混沌之中！
這就是...異獸魔都！
達人
