藤田拿著松村的肉泥希望木耳可以幫忙復活，結果是被木耳吃掉。
混亂過後，煙老大跟其他人討論了新的資訊。
因為知道惠比壽的魔法是變形蜥蜴，所以問惠比壽是不是她讓開曼變身？
惠比壽只想起來嘴裡的男人說的話：「你壞了我的事！」
惠比壽只想起來嘴裡的男人說的話：「你壞了我的事！」
開曼想著魔法師世界可以讓他回想起更多東西，而且不想再讓二階堂受傷；
所以決定自己前往魔法師世界。
二階堂去醫院拿藥時，才從醫生口中得知開曼已經從春日部博士那裏前往魔法師世界了。
開曼到魔法師世界後，因為沒錢吃霸王餐落跑時，順手救了肉派店的店員福山。
肉派店老闆丹波看開曼沒住處又肚子餓，就收留他當員工提供吃住。
另一邊，栗鼠回到自己家－
回想當時遇害的情況－
他單獨幫十字眼幫送貨時被十字眼的人殺害。
還沒釐清問題時，栗鼠發現自己快要不能動啦～
回到煙家族這邊～
為了慶祝藍色之夜，煙老大準備了大量的活動；也幫其他人準備了開幕典禮的禮服。
鳥太希望能成為煙老大的拍檔，煙老大要他休想。
因為煙老大想要能操作時間的魔法師來當拍檔。
煙老大巡視著活動的準備情況；另一面希望能跟煙家族的人成為拍檔的人們也非常踴躍。
藍色之夜會發生甚麼事呢？
大家換上了開幕典禮的禮服－
惠比壽悲願達成(X)
惠比壽：「是不是對我的魅力無法招架啊～？」
心：「你的無腦才讓我無法招架。」
大量的拍檔請願書－
藤田*2、惠比壽*0
活動開幕致詞，煙老大把場面話說完之後－
「誰敢動木耳我就讓你死無全屍！」
開曼這邊－
因為福山想要拍檔，所以丹波老闆跟另一個同事奇利翁跟著去協助。
開曼被留下來看家，不過他當然也是跟著溜過去了。
沒門票的開曼直接搶了後門守衛的衣服溜了進去。
他正驚訝著會場的華麗就被當成員工拉去幫忙雜務了－
想要能井當拍檔而不擇手段的傢伙出手了！
這時候的二階堂
這時候的開曼。
新的配尾曲！
完全是為了藍色之夜寫的啊！好棒！
這次知道的事
心是能井重要的人
栗鼠是被十字眼幫的同夥殺掉的
拍檔是在藍色之夜決定的！
剩下的還在...混沌之中！
這就是...異獸魔都！
已經到藍色之夜了！第一季會斷在煙把二階堂變成拍檔嗎？
達人
