Chainlink，作為 DeFi 領域的藍籌專案，最為人所知的印象，不外乎是預言機龍頭，但凡提到 Chainlink，直覺的聯想便是預言機，反之亦然。
「Chainlink is MORE than just an oracle」，正如其共同創辦人 Sergey Nazarov 所述，Chainlink 所能提供的服務不僅止於報價，還包括能為 NFT 或 GameFi 專案生成隨機函數的 Chainlink VRF、為 RWA 協議導入鏈下資產證明 (Proof of Reserve) 的 Chainlink PoR、協助 DAO 和 DeFi 協議完善投票系統的 Chainlink Automation 等智能合約產品。
此外，Chainlink 今年主打的兩項新產品，分別為專攻跨鏈賽道的 Chainlink CCIP，以及新的低延遲報價預言機 ChainlinkData Streams，綜上所述，我們能看出 Chainlink 所參與的賽道相當多樣化。
眾所周知，再好的專案都必須擁有廣大客群才得以順利發展，而 Chainlink 的客群，就是那些與它合作、使用它產品的專案和機構。本文截稿前，Chainlink 共有 2018 個合作夥伴，其中不乏 Lido、Aave、Compound、Curve 等多個藍籌協議，乃至傳統金融機構。以下列舉出 8 項在 2023 下半年，最令我振奮的 Chainlink 合作案，那就一起來看看吧↓
1. BackedFinance x Chainlink CCIP
Backed Finance 提供數檔代幣化 ETF，包括貝萊德 iShares 的中短期美債和 S&P 500 指數，鏈上總鎖定價值 (TVL) 約為 4700 萬美元。7 月 10 日，Backed Finance 宣布使用 Chainlink Data Feeds 報價服務，以維持 ETF 代幣 (bToken) 的價格錨定，而這也是繼去年底採用 Chainlink PoR 鏈下資產證明後，BackedFinance 再次和 Chainlink 合作，為 Chainlink 增添 RWA 賽道的新戰力。
2. MapleStoryUniverse x Chainlink VRF
楓之谷為韓國遊戲大廠 NEXON 旗下最大的 IP 之一，更是造就了「台幣戰士」的元兇。8 月 23 日，楓之谷元宇宙宣布，在 Polygon 子網開發的 Web3 遊戲 MapleStory N 將啟用 Chainlink VRF，以提供玩家更公平的獎勵體驗 (RewordExperience, RX)。
GameFi 賽道裡我唯二關注的專案，正好楓之谷就是其中之一，除了情懷之外，它更是少數從 Web2 跨足 Web3 的超大 IP，相信這樣的合作夥伴肯定能為Chainlink 的盈利帶來相當正面的影響，期待在 2024 年能看到 MapleStory N 正式上線，帶著 $LINK 一起飛。
3. PendleFinance x Chainlink Data Feeds
Pendle Finance 是 LSDFi 賽道的其中一位強大競爭者，提供 stETH 和各種 LST (Liquid Staking Token) Yielding Farm，在 Ethereum 的 TVL 達 1.2 億美元。9 月 1 日，Pendle 宣布整合 Chainlink Data Feeds，以協助 stETH 和 rETH 的價格錨定。Pendle 曾在去年底和 Chainlink 首次合作，整合 Chainlink Automation，以支援其 vePENDLE 代幣池投票功能。
4. 澳盛銀行x Chainlink CCIP
澳盛銀行 (Australia and New Zealand BankingGroup Limited, ANZ) 為澳洲四大銀行的一員，總部位於墨爾本。9 月 13 日，澳盛銀行宣布整合 Chainlink CCIP，並初步測試了澳元穩定幣 A$DC 的跨鏈交易。
此合作案實際上是由國際金融電信協會 (SWIFT)，聯合 Chainlink 和美國花旗銀行、法國巴黎銀行、澳盛銀行以及國際清算銀行 (DTCC) 等多個大型機構所發起的實驗性計畫，目標是藉由 CCIP 整合不同區塊鏈上的流動性，並與 SWIFT 共同建立單點存取多個區塊鏈主網的渠道，讓傳統銀行能以熟悉的電匯標準，無縫接軌代幣化資產的轉帳業務。
澳盛銀行業務總監 Nigel Dobson 也在 SWIFT 所舉辦的 Sibos 年度金融盛會上，和 Nazarov 共同發表一場主題演講。當中提及，一般的國際電匯平均耗時 2 天才能結算完畢；藉由 CCIP 所實現的代幣化資產轉移，則僅在 10 分鐘內便可完成結算，是具有革命性的技術。
對在場的傳統金融從業人員而言，Dobson 所描繪的資產代幣化 (Tokenized Assets) 藍圖，或許是個很有吸引力的電匯解決方案，而這也確實地為 Chainlink 開啟了對接銀行體系的大門，毫無懸念是今年最令我 FOMO 的消息。
5. GMX x Chainlink Data Streams
GMX 是去中心化衍生品交易所的龍頭專案，提供主流幣的永續合約交易對，在 Arbitrum 和 Avalanche 的 TVL 分別為 5.5 億美元和 6300 萬美元。10 月 2 日，GMX 宣布整合 Chainlink Data Streams，以 Chainlink 新的低延遲報價預言機，存取並自動結算高頻的衍生品交易市場。回顧 Chainlink Data Feeds 剛推出時，並沒有立即被各大藍籌協議採用；而 Chainlink 這次則是在新產品推出後，就搶下衍生品賽道龍頭的服務提供商，相信這個漂亮的開局能讓 DataStreams 的發展細水長流。
6. XSwapx Chainlink CCIP
XSwap 為 Chainlink BUILD (類似Chainlink的新創加速器) 的一員，也是首個基於 ChainlinkCCIP 的跨鏈橋協議。12 月 13 日，XSwap 宣布將整合 Ethereum、BNB Chain、Polygon、Avalanche、Arbitrum、OP mainnet 和 Base 等主網，為協議帶來流動性。
XSwap 目前上線約莫一個月，尚只支援 Ethereum 和 Base 網路。由於它在定位上類似於 LayerZero 的 Stargate，因此我同步測試了二者 Ethereum to Base 的跨鏈兌幣。結果顯示 XSwap 和 Stargate 於以太坊主網 60 GWei 時，所消耗的 Gas Fee 約分別為 0.026 ETH 和 0.034 ETH，並沒有太大的差異。
我私心希望 Chainlink CCIP 能有個和 LayerZero 競爭的專案，期許 XSwap 有朝一日能像 Stargate 一樣，發展成一個被 DeFi 玩家廣泛使用的跨鏈橋。
7. APXFinance x Chainlink Data Streams
APX 為 BNB Chain 上最大的去中心化衍生品交易所，TVL 高達 3800 萬美元。
12 月 15 日，APX 宣布其 V2 版本已在 Arbitrum Goerli 測試網和 Chainlink Data Streams 整合完畢，並準備上線 Arbitrum 主網，而 APX 也將是 Data Streams 上線以來第二個採用它的協議。
8. PancakeSwapx Chainlink Data Streams
PancakeSwap 相信大家都很熟，是新手小白(我)最愛用的去中化交易所 (DEX)，同時也是 BNB Chain 最大的協議，TVL 高達 15 億美元。
12 月 19 日，PancakeSwap 宣布將在 Arbitrum 主網採用 Chainlink Data Streams，整合其 ETH/USD、BTC/USD 和 ARB/USD 等三項數據源的低延遲報價服務。此外，PancakeSwap 也曾於 2021 年在 BNB Chain 採用 ChainlinkData Feeds，為 BNB/USD 提供報價。
目前，包含 BNB Chain、Ethereum、Aptos、zkSync、Arbitrum、Base、Linea、Polygon zkEVM 和 opBNB 在內的 9 個主網皆有 PancakeSwap 授權協議，比較可惜的是，我們可能無法看到 PancakeSwap 將 Chainlink CCIP 也一同整合，因為它已和同為互操作賽道競爭者的 LayerZero 合作，採用 Stargate 跨鏈橋。
展望Chainlink 2024
在進入展望前，先讓我們看看預言機板塊競爭者們的份額分布，目前佔據市場總擔保份額 (Total Value Secured, TVS) 前四名的預言機分別為 Chainlink (47.3%)、WINkLink (20.64%)、Chronicle (20.51%) 和Pyth Network (4.92%)，WINkLink 和 Chronicle 幾乎是專門為 JustLend / JustStables 和 MakerDAO 服務，暫時不討論；這邊要注意的是 Pyth Network，它起初是在 Solana 主網開發的預言機專案，主打 300~400 毫秒更新一次的高頻報價，而 Chainlink Data Feeds 則是介於數分鐘到一小時更新一次數據。
Pyth Network 報價服務也被 Sui 和 Aptos 等高效能公鏈廣泛採用，甚至可說是佔據了它們絕大部分的 TVS；而典型 EVM 公鏈這邊，也有為數不少的協議開始整合 Pyth Network，在這樣的情況下，Chainlink Data Streams 這項低延遲的新產品便顯得格外重要 (雖然具體是多快現在還不得而知)。
話說回來，Chainlink 在總體 TVS 份額上，依舊有著壓倒性的先行者優勢。如今 Data Streams 強勢推出，並獲得 GMX 和 PancakeSwap 等強大夥伴採用，這也更讓我期待它能在 2024 年帶領 Chainlink 走向下一波生態爆發。
另一個讓我長期看好 Chainlink 的理由，毫無疑問是和 SWIFT 聯合各大銀行的實驗性計畫。看著 Nigel Dobson 在主題演講上，那種迫不及待與聽眾分享區塊鏈技術的態度和神情，讓我相信傳統銀行終究會迎來資產代幣化的變革，屆時 SWIFT 和 Chainlink CCIP 所開發的全新電匯標準，將有望位居主導地位。儘管無法預測這樣的變革會何時到來，但可以肯定的是，Chainlink 在 2024 年仍然會持續的 BUIDL，為銀行體系的代幣化技術奠定基石。
參考資料:
想更深入了解 Chainlink 的朋友，不妨看看 Max 的研究報告，裡面有 Chainlink 更詳盡的創辦背景、產品介紹和未來挑戰，以及基於鏈上數據分析得出的盈利能力和價格預測。我自己讀完的感覺是難度相當友善，內容深入淺出，推薦給大家:
澳盛銀行業務總監 Nigel Dobson 和 Chainlink 共同創辦人 Sergey Nazarov 的 Keynote Speech 也很值得一看，請自行取用:
GGBear 鬆餅兔 2023/12/31
