在很久很久以前，老爺爺與老奶奶以耕田為生。
在他們的農田附近有一隻狸貓，狸貓經常跑到老爺爺的田裡偷芋頭。
老爺爺很生氣，所以設下了圈套抓了那隻狸貓。
把狸貓抓回家裡後老爺爺又出門了，這時狸貓對老奶奶說：「老奶奶阿！我不會再做壞事了，讓我幫你做家事吧。」於是老奶奶就鬆綁了狸貓。
之後狸貓趁老奶奶一不注意的時候就拿一根木棒把老奶奶打死了，並且把老奶奶的肉煮成肉湯，然後再裝扮成老奶奶。
老爺爺回到家後，開始食用那鍋肉湯。此時狸貓一邊偷笑，一邊逃回山上，最後老爺爺知道自己受騙了非常生氣。
老爺爺找了兔子商量，想出計策對付那隻狸貓，於是兔子約狸貓一起上山砍柴。
第二天，兔子說是要幫狸貓擦上燒傷的藥
後日，狸貓氣著找上兔子，兔子裝作不知情，不打算跟狸貓爭論。
