女巫告訴她;在喝下藥水後,將會感到有把無形的利劍切開自己的尾巴,並痛得昏過去,在清醒後雖然能獲得人類的腿,但每走一步都會感到痛如刀割。此外,如果不能得到王子的愛並與他結婚就不能獲得靈魂,而且會在王子與別的女生結婚後的隔日黎明,化作波浪上的泡沫死去。
王子和公主在婚禮船上慶祝他們的新婚,而小美人魚卻心碎了。她為了愛情犧牲一切,卻只換來了悲傷、痛苦以及殘酷的死亡,在她絕望地等待黎明的陽光將自己化為海上泡沫的時候,她的姊姊們給她一把匕首。如果小美人魚能用這把女巫給的匕首刺殺王子,讓王子的血滴到自己的腳上,她就能恢復人魚之身,回到海裡和家人享受美好的生活。
小美人魚沒有痛下殺手,她在破曉之時把匕首扔出船外。在清晨的第一道陽光打在她的身上時,她的身體溶解成泡沫。但小美人魚並沒有死,她感覺到自己化為一團閃著光輝的靈魂。原來她超越種族的無私得以讓自己永恆不朽,並能前往神的國度。
「人魚公主變成泡沫消失在漆黑的深海裡...」
「她的悲傷與絕望化成藍色的憂鬱被珊瑚溫柔托起...」