把故事拉回到前面一點的時間，樺醪跟海德拉話別、賈弦鍺剛離開因那斯特的時候。
地城可以看成一個活的生態系，它們會吸收進入其中而無法返回的生命、物質和能量並產生新的魔物。它們也是神祇的設計，用來鎚鍊強大的靈魂、淘汰掉弱小的生命。所以地城一旦存在，幾乎不會消失，被踏破或毀壞後會自行修復，破壞愈嚴重、恢復的力量愈強。但是有時候恢復的力量會過度集中在某些魔物身上，而生出強度超過地城規模的魔物。
整個環境全毀、所有魔物都被消滅的因那斯特看起來就是一個巨大深隧的隕石坑，開始匯聚世界之力展開修復。就在這個時候，一個魔物誕生了。因為物質和能量都被掏空，牠變成徒具意志而無形體的存在，游蕩在因那斯特空穴之中。牠不停的將地城恢復的力量吸收，使得因那斯特維持空穴的狀態，而且也沒有新的魔物產生。
牠很快就變得愈來愈強大，並且開始發現自己的力量可以做很多的事情，包括控制因那斯特的土壤和大地。然後牠發現了身體殘破不堪、奄奄一息的海德拉。
海德拉：「嘶…嘶在那裏？」
海德拉身受重傷、無法動彈，但是長年待在黑暗中，使牠擁有超越視力的直覺，牠感覺有什麼正在牠附近。
魔物沒有軀體，沒有五官，牠聽不到海德拉的詢問，卻能感覺到海拉是不一樣的東西…跟這空洞的地穴不一樣，跟土壤和大地不一樣，跟牠…有點相似，又完全不一樣。
海德拉：「嘶…無能的螻蟻…嘶…快滾開，否則…嘶…等我恢復…就嘶你的嘶期…」
海德拉自從被主神監禁在因那斯特，就一直是這裏最強的存在，向來沒把其他魔物放在眼裏，因此雖然在重傷的情況下，還是不改狂妄的本色。
魔物感覺到敵意，退縮了一下，隨即又上前接觸海德拉。海德拉有一種異樣的感覺，好像被什麼東西侵入體內，卻又沒有被碰觸到的實感。
魔物發現海德拉沒有抵抗的能力，於是慢慢侵入海德拉體內，就像支配土壤一樣支配海德拉的每一個細胞組織。海德拉這時才意識到大事不對。
海德拉：「嘶…兄弟…嘶…救我……」
可惜這時賈弦鍺已經遠離此地，在前往弗朗提尼亞的路上。
漸漸的，海德拉連腦部都被控制了。魔物很高興，牠不知道「軀體」這個概念，但是覺得新得到的這個東西，比起無機質的土壤特別多了。更重要的是，牠得到了以前所欠缺的許多東西。
牠擁有了知覺，更從海德拉那邊得到許多有趣的能力。
唯一的缺憾是這個新得到的東西就跟土壤一樣難以運動，對過去並沒有形體的牠而言，無法理解「身受重傷、無法動彈」這個概念，但是牠開始覺得有個身體是件好事…如果能動那就更好了。
於是他運用從海德拉那裏得到的火和冰魔法，將因那斯特地穴裏的水氣變成大量的霧氣，然後把牠的意志注入霧氣中。
剛開始，牠的力量只能控制一小部份的霧氣，但是對牠而言已經是飛躍性的進步，於是牠孜孜不倦的製造霧氣，霧氣籠罩住整個因那斯特，甚至向外擴散。隨著吸收的力量愈來愈強、牠也開始能夠控制更大量的霧氣。
終於，牠想要探索地穴外的世界，牠讓牠控制的霧氣向上飄，飄出了地穴。牠很興奮，但是霧氣不停的擾動對流，讓牠不停掉回地穴內。於是牠控制土壤，把地穴的表層填平，霧氣就整個積在因那斯特「平原」之上。
牠想要進一步往外探索…但現在還不是時候，仍然有源源不絕的能量湧進來讓牠吸收，而且也要把目前擁有的力量運用得更加純熟，因此牠只在霧氣的範圍內漫步。
過了一段時間後，牠發現地城的力量向四方流失，牠好奇的去調查，發現在原本地穴的邊界上，四方都禁錮著一個靈魂，同樣也在吸收地城的能量。但是南方和北方吸收的能量很少，恐怕無法成形。東方和西方吸收的能量雖然比不上牠，但是應該足以讓靈魂轉生成魔物。魔物想：難道自己也是這麼來的嗎？於是不去干擾、靜觀其變。
接著，又來了許多生命，他們的身體很小，但是卻紮實得多，他們忙進忙出，也不知道在做什麼。牠在旁一邊觀看，一邊學習，奇怪的是，他們好像都沒有發現牠的存在。
然後發生許多牠無法理解的事，有一天，許多球體從北邊飛來，掠過牠上面向南飛去。然後有一個全身纏繞濃重死氣、即將殞命的軀體被帶到西邊禁錮靈魂的地方，然後那個軀體把能量轉換成的死氣吸收，轉變成另一種生命。接著，北方吸收的能量被瞬間全部釋放出來，擊向更北方的山上。
牠感到實在太好奇了，好想去弄清楚到底發生了什麼事，但是能量還沒有完全吸收，還是再等等吧。
誰知道北邊突然又來了好多那種小小的生命，然後他們發出好強的風，把牠霧氣構成的身體切開一個洞…雖然沒有造成實質的傷害，但卻是第一次讓牠體會到「受傷」和「憤怒」。
於是牠把所有的霧氣聚攏起來，以牠第一次得到的軀體，也就是海德拉的型態呈現，並且複製海德拉的能力對他們發動反擊。沒有形體、也沒有任何戰鬥經驗的牠，只能以這種方式作戰。
結果牠的霧氣被奪走大半，剩下的也全部被吹飛，牠只能退回到深穴之中。於是，牠第一次感受「挫敗」和「仇恨」。
奇怪的是，上方的平原又傳來戰鬥的聲音，牠去窺視了一下，這些小小的生命居然互相打了起來。最後，那個全身黑黑的生命被打敗，就快死了。
魔物想：與其讓他就這麼死了，不如讓我吸收吧，正好報一箭之仇。
於是牠製造陷坑想讓他們掉到深穴中，並操縱土壤砂石想把他們打下來。不過…只有那個瀕死的掉落下來，其他的最後都逃走了…牠沒有辦法追擊，深深覺得沒有軀體真是不方便…好想要真正的軀體呀。
牠就像侵入海德拉一樣，侵入那個瀕死的軀體，並且解開他所中的死縛。牠意外的發現：這…真是有趣的軀體呀，可以得到許多的技能和魔法。
接著又來了許多小小的生命，魔物想：他們也會有很多的技能和魔法嗎？總之把他們全吸收了就是。可惜這次並沒有那麼豐富的收穫。
牠現在體會到力量的必要性，因此不能放任東邊那個靈魂…現在是一顆圓圓的東西…繼續吸收地城的能量，牠想：就運用新得到的生命吧，他們的身體小多了，可以用土壤來製造。
但是效果不理想…除了那個最強大的生命之外，都沒有辦法對圓圓的東西造成傷害，魔物懷疑：是土壤做的軀體不夠強嗎？還是牠複製他們的能力不夠完美？還是他們原本就這麼弱？
結果就是現在的局面，讓路法有點不知所措。在他漫長的軍旅生涯中，還沒有遇過這種情況。
在向皇帝和弗朗提尼亞通報之後，帝國軍就處於高度警戒的狀態。但是…現在魔軍已經全部被蛋液黏住，而魔王就像是沒有意志的傀儡一樣，重複著攻擊的動作。
魔王連發魔法、魔王放出黑球、巨蛋破裂然後癒合、魔王連發魔法、魔王放出黑球、巨蛋破裂然後癒合、魔王連發魔法、魔王放出黑球、巨蛋破裂然後癒合…無限的循環。過了一個小時之後，帝國軍也開始面面相覷，覺得這樣下去沒完沒了。
唯一不安的因素，就只有白霧以很緩慢的速度增加、擴散，想來終究會再形成魔物。但是以帝國軍目前的力量，實在不足以介入戰鬥，或是驅散白霧。路法判斷憑著『將魂』和『戰陣』，就算白霧成形也應該足以撐到援軍到來。於是他將帝國軍分為二撥，輪流警戒和休息。
而在因那斯特的深穴中，魔王特伊非爾全身都被魔物佔據控制，但他死裏逃生，正在思索該如何脫出困境並且反擊。
特伊非爾在腦中對魔物說：「你看來有些焦急，有什麼不對嗎？」
不曉人事的魔物，直白的回答：「我用土複製你們的身體和能力，卻打不倒那個圓圓的東西。」
特伊非爾一聽，立刻知道有機可趁，說：「那麼解放我，讓我來幫你破壞它吧。」
魔物天真的說：「真的嗎？那真是太謝謝你了。」
於是他退出特伊非爾體外，特伊非爾立刻用恢復魔法治癒自己的傷勢，等到狀況萬全之後，他馬上發出『魂獄』擊向海德拉…特伊非爾並不知道這魔物沒有形體，他以為海德拉就是方才控制他的魔物。
於是，被魔物控制的海德拉就被魂獄擊殺，靈魂被禁錮到特伊非爾體內。
特伊非爾桀桀冷笑，說：「老夫可沒騙你喔，老夫這就去破壞那顆『圓圓的東西』。」
創作內容
賢者轉生 (偽) 1-33
賢者轉生 (偽) (215)