沒想到當時做為金田一漫畫版第一部最終案件的敢死之行,居然成為動畫版「R」二期的首案!
故事一開始是由劍持大叔帶著美雪、阿一及佐木三人到香港,同時大叔也提到明智警視也為了追查「地獄傀儡師」高遠遙一而前來。
到達皇龍飯店後,迎接阿一他們的是取代漫畫原作的李波兒刑警的李白龍,李刑警稍微向阿一道謝九龍財寶事件時協助辦案,但不多談自己為何會在飯店裡執勤。
另一方面,明智前往可能是「巖窟王」出沒的廢墟,卻遭遇襲擊…
回到皇龍飯店這裡,神秘魔術師「面具人」在舞台上表演催眠秀,服務生周龍道說自己想飛在天上,結果真的飄起來了。
但阿一不以為然,認為這一定是串通好的,沒想到回房間後卻發現自己腦袋昏昏沉沉。
在大廳裡,李刑警跟秘書南麗晶商討如何救出被綁架的飯店老闆,這時接到綁匪的電話,要去找一位「紅衣服的女人」。
李刑警率領警官們前往指示地點,卻發現散髮的阿一在走廊上搖搖晃晃,似乎意識不清楚。
因為有解決九龍事件的因緣,李刑警相信阿一,所以問他幾句話就讓他回房間休息。
可是在暗處,高遠卻策畫著更恐怖的陰謀!
接近凌晨時,美雪與李刑警接到自稱是「巖窟王」打來的電話,說要展開一場好戲。
沒想到眾人卻目擊到阿一手裡拿著刀子,走向沉睡的明智警視。
最震撼的一幕來了︰美雪居然親眼目睹,阿一將刀子刺向明智警視的胸口?
隨著明智倒地及美雪的尖叫聲,這個夜的香港註定不再平靜…