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慕容垂（326－396），字道明（一字叔仁 ），昌黎棘城人（鮮卑人），晉代傑出的軍事家、政治家，被譽為一代戰神。慕容皝第五子，生母蘭淑儀。建立後燕，後稱帝，死後諡號成武，史稱後燕成武帝。
慕容垂原名慕容霸，字道業，小字阿六敦。 因其聰明有器度，慕容皝本想立他作世子，因遭群臣勸諫而作罷，這也引來慕容儁對他的忌恨。慕容儁在位時賜名垂央（以此奚落他墜馬折齒糗事），後慕容垂央根據讖文而省改為垂。
前燕時，慕容垂屢立戰功卻鬱鬱不得志。351年，枋頭之戰中領導前燕軍大敗桓溫，反遭受當政的慕容評排擠，無奈攜子出奔前秦。在前秦，前秦天王苻堅對其極為賞識，親授冠軍將軍。383年，淝水之戰中前秦大敗，他護駕北返。384年，自稱燕王，建立後燕。394年，台壁之戰取勝吞併西燕。395年，後燕、北魏參合陂之戰，太子慕容寶慘敗。隨後慕容垂率軍再攻北魏，在此期間發病加重，在退軍時去世。
傳奇少年
咸康五年（前燕六年，339），慕容霸十三歲。慕容皝擊高句麗，兵及新城，高句麗王釗乞盟，乃還。慕容皝又使授予慕容霸為騎都尉，令其跟隨其兄長慕容恪（慕容皝第四子）擊宇文別部。時年慕容霸年僅十三歲，卻勇冠三軍。
屢立戰功
咸康八年（前燕九年，342），慕容霸十六歲。燕王慕容皝率軍攻高句麗。時前燕與高句麗相鄰，慕容皝常懼其乘虛入，視為心腹之患，遂於十一月採用庶兄、建威將軍慕容翰之策略，分兵兩路進攻高句麗。慕容皝自率主力精銳四萬從南道進攻，而慕容霸則與慕容翰為前鋒。
慕容皝還另命長史王寓等率兵一點五萬從北道進攻。高句麗王高釗聞知，判斷燕軍主力必從北道而來，乃使其弟高武率精兵五萬防守北道，自率弱旅防南道。前燕軍在南道大敗高句麗軍，乘勝追入丸都（高句麗都城，今吉林集安西），高釗隻身逃走。
東晉建元二年（前燕十一年，344），慕容霸十八歲。二月，燕王慕容皝親自帶兵攻宇文逸豆歸，以建威將軍慕容翰為前鋒將軍，劉佩為副將；並命慕容霸與慕容軍、慕容恪及折衝將軍慕輿根等率兵分三路並進。
宇文逸豆歸派南羅城大(即城主)涉夜幹率精兵迎擊；慕容翰出戰涉夜幹，兩軍激戰之時，慕容霸則率軍從側翼殺出，殺涉夜幹，宇文軍不戰自潰，燕軍乘勝追擊，攻克宇文氏都城紫蒙川（今遼寧朝陽西北）。宇文逸豆歸敗逃，死於漠北。宇文氏從此散亡，慕容皝收其畜產，徙其部眾五千餘落於昌黎，闢地千餘里，慕容霸因功被封為都鄉侯。
東晉永和四年（348），時年22歲，燕王慕容皝去世，慕容皝次子慕容俊即燕王位。永和五年（349），後趙主石虎死，後趙大亂。平狄將軍慕容霸上書慕容俊說：「石虎窮凶極暴，天之所棄，灰燼僅存，自相魚肉。今中國倒懸，企望仁卹，若大軍一振，勢必投戈。」
北平太守孫興也上表說：「石氏大亂，宜以時進取中原」（《資治通鑑·卷第九十八》）。
可慕容俊卻認為後趙新遭大喪，未同意。慕容霸急至龍城（今遼寧朝陽），親自對慕容俊說：「難得而易失者，時也。萬一石氏衰而復興，或有英雄據其成資，豈惟失此大利，亦恐更為後患。」
慕容俊說：「鄴中雖亂，鄧恒據安樂，兵強糧足，今若伐趙，東道不可由也，當由盧龍；盧龍山徑險狹，虜乘高斷要，首尾為患，將若之何？」
慕容霸說：「恆雖欲為石氏拒守，其將士顧家，人懷歸志，若大軍臨之，自然瓦解。臣請為殿下前驅，東出徒河，潛趣令支，出其不意，彼聞之，勢必震駭，上不過閉門自守，下不免棄城逃潰，何暇禦我哉！然則殿下可以安步而前，無復留難矣」（《資治通鑑·卷第九十八》）。
永和八年（352年）三月，趙立義將軍段勤聚胡、羯萬餘人保據繹幕，自稱趙帝。慕容霸率軍前去攻打，慕容霸軍至繹幕，段勤與弟段思陪舉城投降。由於燕衛將軍慕容恪、撫軍將軍慕容軍、左將軍慕容彪等屢薦慕容霸有命世之才，宜當大任。燕主慕容俊遂於同年以慕容霸為使持節、安東將軍、北冀州剌史，鎮常山。
永和十年（354）四月，慕容俊稱帝，建號元璽，史稱前燕。慕容霸因訓練軍隊之時，座騎受驚而墜馬，進而折齒，更名為慕容垂。慕容垂被封為吳王，遷鎮信都，以侍中、右禁將軍錄留台事，大收東北之利。這便慕容俊更加忌妒慕容垂，下詔將其召還。
昇平元年（前燕光壽元年，357），前燕發兵進攻塞北（長城以北）敕勒。敕勒，又名丁零，高車。魏晉南北朝時，大批敕勒人入塞與其他少數民族雜居，留居漠北草原的敕勒則在四世紀日益強大，不斷侵擾中原。
前燕入居中原後，經常遭到敕勒人襲擾。同年五月，慕容俊派遣慕容垂（時為撫軍將軍）與中軍將軍慕容虔、護軍將軍平熙率步騎八萬進軍塞北，攻敕勒，大敗之，俘斬達十餘萬人，獲馬十三萬匹、牛羊無數。北部邊境復安。
為兄所忌
358年，慕容垂娶段末杯女段氏，段氏生子慕容令、慕容寶。段氏才高性烈，與皇后可足渾氏不睦，皇后引以為恨。慕容俊向來對慕容垂不滿，時有人奉可足渾之令告段氏及吳國典書令遼東高弼為巫蠱，想藉此把慕容垂牽連進來。慕容俊將段氏及高弼下獄，進行拷問。
但二人志氣確然，終無撓辭（《晉書·慕容垂載記》）。慕容垂心痛，暗中派人對段氏說：「人生會當一死，何堪楚毒如此！不若引服。」
段氏嘆息道：「吾豈愛死者耶！若自誣以惡逆，上辱祖宗，下累於王，固不為也！」（《晉書·慕容垂載記》）後段氏死於獄中，而慕容垂也因此得免。出平州刺史，鎮遼東。並以段氏之妹為繼室，皇后又將其黜之，並將其妹嫁與慕容垂，慕容垂心中不滿，這使他與慕容俊關係更加惡劣。
昇平三年（359）十二月，慕容俊病危，召慕容垂回鄴城（今河北臨漳西南）。昇平四年（360年）正月，慕容俊病世，太子慕容暐即位。二月，尊可足渾後為皇太后，以太原王慕容恪為太宰，專錄朝政；上庸王慕容評為太傅，陽騖為太保，慕輿根為太師，參輔朝政。
時慕輿根自恃先朝元勳，心不服慕容恪，舉動倨傲。時太后可足渾氏也頗干預外事。慕輿根想要謀反，便勸慕容恪一起謀反，遭到拒絕。後慕容恪將此事告之於慕容垂，慕容垂便勸其誅殺慕輿根，但慕容恪以大局為重，沒有同意。後慕輿根密謀誅殺慕容恪與慕容評，二人聞後，遂將慕輿根誅殺。三月，慕容恪以慕容垂為使持節、征南將軍、都督河南諸軍事、兗州牧、荊州刺史，鎮梁國之蠡台。
興寧三年（365）二月，慕容垂隨慕容恪共攻洛陽。三月，克之，俘殺揚武將軍沈勁。隨即慕容恪略地至崤、澠，關中大震，秦王苻堅屯陝城以防燕軍。慕容恪以慕容垂為都督荊、揚、洛、徐、兗、豫、雍、益、涼、秦十州諸軍事、征南大將軍、荊州牧，配兵一萬，鎮魯陽。
慕容恪對慕容垂變現出來的軍事才能大為驚奇，甚為倚重，常對慕容暐說：「吳王將相之才十倍於臣，先帝以長幼之次，以臣先之，臣死之後，願陛下委政吳王，可謂親賢兼舉」（《晉書·慕容垂載記》）。
後慕容恪病重，深慮慕容暐手中無權，而慕容評又多猜忌，便對慕容暐之兄樂安王慕容臧說：「今勁秦跋扈，強吳未賓，二寇並懷進取，但患事之無由耳。夫安危在得人，國興在賢輔，若能推才任忠，和同宗盟，則四海不足圖，二虜豈能為難哉！吾以常才，受先帝顧託之重，每欲掃平關、隴，盪一甌、吳，庶嗣成先帝遺志，謝憂責於當年。而疾固彌留，恐此志不遂，所以沒有餘恨也。吳王天資英傑，經略超時，司馬職統兵權，不可以失人，吾終之後，必以授之。若以親疏次第，不以授汝，當以授衝。汝等雖才識明敏，然未堪多難，國家安危，實在於此，不可昧利忘憂，以致大悔也」（《晉書·慕容暐載記》）。
五月，慕容恪病逝，臨終前，慕容暐親臨問以後事，慕容恪再次向慕容暐推薦慕容垂，說：「臣聞報恩莫大薦士，板築猶可，而況國之懿籓！吳王文武兼才，管、蕭之亞，陛下若任之以政，國其少安。不然，臣恐二寇必有窺窬之計」（《晉書·慕容恪載記》）
枋頭大捷
慕容恪病死後，太和四年（前燕建熙十年，369）四月，東晉大司馬桓溫親率步騎五萬開始北伐前燕（參見晉攻前燕之戰）。東晉建威將軍檀玄攻克湖陸（今山東魚台東南），俘燕慕容忠。前燕下邳王慕容厲為征討大都督和晉軍戰於黃墟（今河南開封東），燕軍大敗，燕高平太守徐翻舉郡降晉。晉鄧遐和朱序又打敗燕將傅顏。慕容暐於是派散騎常侍李鳳去前秦求援。
七月，桓溫進駐武陽（今山東莘縣東南），前燕孫元率宗族起兵響應，桓溫到達枋頭（今河南濬縣西南）。東晉大軍連戰連勝，使慕容暐和太傅慕容評十分恐懼，商議欲逃故都和龍（今遼寧朝陽）。這時，吳王慕容垂請求率兵抗晉，他說：「不然。臣請擊之，若戰不捷，走未晚也」（《晉書·慕容暐載記》）。慕容暐以慕容垂代替慕容臧為南討大都督，率征南將軍慕容德等五萬步騎抵禦桓溫。
慕容暐又派散騎侍郎樂嵩往前秦求救，並答應以割，讓虎牢（今河南滎陽西北汜水鎮）以西的土地給秦為條件。前秦王苻堅召集群臣商議，採納王猛先援弱擊強，後再乘燕衰而取的建議。八月，派將軍苟池和洛州刺史鄧羌率領步騎五萬救援前燕。援軍從秦洛州（今河南）出發，出洛陽進屯潁川（今河南許昌東），又派散騎侍郎姜撫去燕國報信。
桓溫接連失利，糧草中斷，又聽說前秦援兵將要到達，遂下令焚燒戰船，丟下輜重、鎧仗，率軍從陸路撤回。桓溫從東燕 (治今河南汲縣東南)出發，撤退途中恐前燕追兵在上游放毒，命士卒鑿井取水飲用，這樣一直行走了七百里。
前燕諸將爭欲追擊，慕容垂說：「不可。溫初退惶恐，必嚴設警備，簡精銳為後拒，擊之未必得志，不如緩之。彼幸吾未至，必晝夜疾趨；俟其士眾力盡氣衰，然後擊之，無不克矣」（《資治通鑑·卷第一百二》）。
於是，慕容垂親率騎兵八千尾隨桓溫軍行進。桓溫果然加速退兵，幾天以後，慕容垂告諸將曰：「溫可擊矣」(《資治通鑑·卷第一百二》)。遂令諸將急進，在襄邑 (今河南睢縣 )追上桓溫。慕容德先率領四千名精銳騎兵埋伏於襄邑東澗中，和慕容垂東西夾擊桓溫，大敗晉軍，斬首三萬人。
時秦將苟池又於譙郡截擊桓溫，晉軍死者復以萬計。晉將孫元據守武陽抵抗燕軍，被燕左衛將軍孟高擒獲。十月，天氣漸冷，桓溫收集餘眾，屯於山陽（今江蘇淮安）。至此，桓溫攻燕以失敗告終。
出奔前秦
慕容垂大敗桓溫，威名大振，慕容評對慕容垂是又忌又恨。後慕容垂為了獎勵麾下將士，便上奏：所募將士忘身立效，將軍孫蓋等摧鋒陷陳，應蒙殊賞（《資治通鑑·卷第一百二》）。但被慕容評壓住不報。慕容垂大為不滿，與慕容評相爭。太后可足渾氏素恨慕容垂，遂毀其戰功，與慕容評相謀，欲殺慕容垂。
慕容恪之子慕容楷及慕容垂舅蘭建知道後，告訴慕容垂說：「先發製人，但除評及樂安王臧，無能為矣。」
慕容垂心中不忍，說：「骨肉相殘而首亂於國，吾有死而已，不忍為也」（《資治通鑑·卷第一百二》）。不久，二人又告訴慕容垂說：「內意已決，不可不早發。」慕容垂說：「必不可彌縫，吾寧避之於外，?非所議」（《資治通鑑·卷第一百二》）。
慕容垂心中憂慮，未敢將此事告訴諸子，同時也是怕引起諸子的騷動。世子慕容令說：「尊比者如有憂色，豈非以主上幼衝，太傅疾賢，功高望重，愈見猜邪？」
慕容垂說：「然。吾竭力致命以破強寇，本欲保全家國，豈知功成之後，返令身無所容。汝既知吾心，何以為吾謀？」
慕容令說：「主上暗弱，委任太傅，一旦禍發，疾於駭機。今欲保族全身，不失大義，莫若逃之龍城，遜辭謝罪，以待主上之察，若周公之居東，庶幾可以感寤而得還，此幸之大者也。如其不然，則內撫燕、代，外懷群夷，守肥如之險以自保，亦其次也」(《資治通鑑·卷第一百二》)。
慕容垂覺得這個辦法很好，遂同意。十一月，慕容垂以打獵為由，微服出鄴，準備回故都龍城。到邯鄲時，卻出了意外，幼子慕容麟向來不為慕容垂所寵愛，便向慕容評告狀，慕容垂左右也多有離去。
慕容評知道後，在慕容暐面前盡說慕容垂壞話，遂派西平公慕容強率精騎追之，到范陽(今北京)時，慕容垂派慕容令斷後，慕容強不敢追趕。時天將晚慕容令對慕容垂說：「本欲保東都以自全，今事已洩，謀不及設。秦主方招延英傑，不如往歸之。」慕容垂說：「今日之計，捨此安之」（《資治通鑑·卷第一百二》）
慕容垂乃散騎滅跡，傍南山復還鄴，隱於趙之顯原陵（《資治通鑑·卷第一百二》）。又殺白馬以祭天。慕容令對慕容垂說：「太傅忌賢疾能，構事以來，人尤忿恨。今鄴城之中，莫知尊處，如嬰兒之思母，夷、夏同之。若順眾心，襲其無備，取之如指掌耳。事定之後，革弊簡能，大匡朝政，以輔主上，安國存家，功之大者也。今日之便，誠不可失，願給騎數人，足以辦之。」
慕容垂說：「如汝之謀，事成誠為大福，不成悔之何及！不如西奔，可以萬全」（《資治通鑑·卷第一百二》）。慕容垂遂率部西行，至河陽，斬津吏而渡。遂自洛陽與段夫人，子慕容令、慕容寶、慕容農、慕容隆，慕容恪之子慕容楷，舅蘭建，郎中令高弼一起投奔前秦，只留可足渾氏於鄴。乙泉戌主吳歸率兵追擊，被慕容令擊退。
自慕容恪死後，前秦王苻堅便有伐燕之意，但一直未成，一是因內亂，二是忌憚慕容垂之威名。苻堅聞慕容垂來歸，大喜，親自到郊外迎接，執其手說：「天生賢傑，必相與共成大功，此自然之數也。要當與卿共定天下，告成岱宗，然後還卿本邦，世封幽州，使卿去國不失為子之孝，歸朕不失事君之忠，不亦美乎！」
慕容垂感謝地說：「羈旅之臣，免罪為幸。本邦之榮，非所敢望」《資治通鑑·卷第一百二》！苻堅愛慕容令及慕容楷之才，皆厚相待，賞賜巨萬，每次進見，都屬目觀之。關中士民素聞慕容垂父子名，皆向慕之。
秦相王猛深知慕容垂有雄略，怕將來引以為患，便對苻堅說：「慕容垂，燕之戚屬，世雄東夏，寬仁惠下，恩結士庶，燕、趙之間咸有奉戴之意。觀其才略，權智無方，兼其諸子明毅有乾藝，人之傑也。蛟龍猛獸，非可馴之物，不如除之。」苻堅未從，說：「吾方以義致英豪，建不世之功。且其初至，吾告之至誠，今而害之，人將謂我何」（《晉書·苻堅載記》）！並以慕容垂為冠軍將軍，封賓都侯，食華陰五百戶。
時前燕綱頹紀紊，日益腐敗。桓溫攻燕結束後，前燕反悔食言，未將虎牢 (今河南滎陽西北汜水鎮)以西土地割讓給前秦，前秦遂以此為藉口，於十一月派王猛統將軍梁成、鄧羌等率步騎三萬，進攻前燕（參見前秦滅前燕之戰），並以慕容令為參軍，充當嚮導。
慕容令逃回前燕後，因忽叛忽歸，而慕容垂又無恙，反而受到猜疑。燕廷將慕容令變相發配，派到極北的沙城去戍守，嚴加監視。慕容令欲在沙城聯絡舊部，準備起事，又被慕容麟告了密，慕容令被誅殺。
太和四年（369）十一月，王猛滅前燕，慕容垂隨苻堅入鄴，收集諸子，相對而哭。慕容垂見燕公卿大夫及故時僚吏，慕容垂想起當年的窘迫，有不悅之色。前郎中令高弼暗中對慕容垂曰：「大王以命世之姿，遭無妄之運，迍邅淒伏，艱亦至矣。天啟嘉會，靈命暫遷，此乃鴻漸之始，龍變之初，深願仁慈有以慰之。且夫高世之略必懷遺俗之規，方當網漏吞舟，以弘苞養之義；收納舊臣之冑，以成為山之功，奈何以一怒捐之？竊為大王不取」（《晉書·慕容垂載記》）。
慕容垂深納其言。但慕容垂對慕容評卻怨氣難消，咸安二年（372）二月，慕容垂便對苻堅說：「臣叔父評，燕之惡來輩也，不宜復污聖朝，願陛下為燕戮之」。但苻堅未同意，還讓慕容評為范陽太守，前燕諸王也悉補邊郡。
時苻堅已統一中國北方大部，而鮮卑人的勢力也逐漸增大，這引起了一些氐族貴族的不安，寧康二年（373年），有彗星出現，太史令張孟認為不詳，便對苻堅說：「彗起尾箕，而掃東井，此燕滅秦之象」(《晉書·苻堅載記》)。
並勸苻堅誅殺慕容氏，苻堅未從。並以慕容暐為尚書，慕容垂為京兆尹，慕容衝為平陽太守。寧康二年(374年)十二月，也許是處於王猛或者苻氏重臣的授意，社會上謠言四起，說鮮卑人圖謀復國。甚至有人闖入明光殿大呼：「甲申乙酉，魚羊(魚羊即為鮮卑的鮮字)食人，悲哉無復遺。」（《晉書·苻堅載記》）！秘書監朱肜、秘書侍郎略陽趙整等乘機請苻堅誅殺諸鮮卑人，但苻堅未聽。慕容垂再逃一劫。
慕容垂及鮮卑人就這樣如履薄冰般的過了幾年，至到寧康二年（375）七月，王猛病逝，才得以解脫。王猛的死，對苻堅是個很大的打擊。當時在前秦雖處於鼎盛時期，但鼎盛的後面，卻潛伏著社會危機。王猛死後不久，前秦的社會危機逐漸暴露出來了。
太元元年（376），陽平國常侍慕容紹覺察到這種變化，對其兄慕容楷說：「秦恃其強大，務勝不休，北戍雲中，南守蜀、漢，轉運萬里，道殣相望。兵疲於外，民困於內，危亡近矣。冠軍叔(慕容垂)仁智度英拔，必能恢復燕祚，吾屬但當愛身以待時耳！」（《資治通鑑·卷第一百四》）
太元二年(377)，慕容垂子慕容農也暗中對慕容垂說：「自王猛之死，秦之法制，日以頹靡，今又重之以奢侈，殃將至矣，圖讖之言，行當有驗。大王宜結納英傑以承天意，時不可失也！」慕容垂此時已有此意，為防外洩，便笑著說：「天下事非爾所及」。
太元三年（378年），苻堅為實現統一中國的願望，在滅涼、並代，解後顧之憂後，又經一年的休整，開始對東晉用兵。二月，苻堅派征南大將軍、都督征討諸軍事、長樂公苻丕和武衛將 ??軍苟萇、尚書慕容暐率步騎七萬進攻東晉襄陽，並以荊州刺吏楊安率軍作為先鋒。
徵虜將軍石越率精騎一萬出魯陽關（今河南平頂山西）；領軍將軍苟池、右將軍毛當、強弩將軍王顯率4萬人出武當（今湖北丹江口市西北）；而京兆尹慕容垂則與揚武將軍姚萇率軍五萬出南鄉（今河南浙川西南）攻南陽，各軍會攻襄陽（今屬湖北）。
由於晉軍襄陽守將朱序頑強防禦，致秦軍久攻不下。後慕容垂攻克了南陽（今屬河南），與苻丕會於襄陽。襄陽久攻不下，前秦朝野嘩然。十二月，苻堅派黃門侍郎韋華持節見苻丕，賜給他一把劍，如果來年春天仍攻不下襄陽，令其自殺。次年正月，苻丕在苻堅催逼下，命諸軍全力攻襄陽。三月初六，克襄陽，俘朱序。苻堅沒殺朱序，以其為度支尚書。
太元七年（382年）十月，前秦王苻堅在長安（今西安西北）與群臣商議進攻東晉的事宜。苻堅此時躊躇滿志，他認為前秦可以動員97萬大軍，並準備親自出討，以統一天下，朝臣多反對。苻堅本來還是比較能夠納諫的，但在伐晉這個問題上，變得異常固執，聽不進任何不同意見。後來，雖然太子苻宏、釋道安、寵妃張夫人、愛子苻詵以及朝中許多大臣都一再進諫，但苻堅主意既定，不為所動。
時慕容垂已有二心，便力主苻堅攻晉，他對苻堅說：「弱並於強，小並於大，此理勢自然，非難知也。以陛下神武應期，威加海外，虎旅百萬，韓、白滿朝，而蕞爾江南，獨違王命，豈可複留之以遺子孫哉！《詩》雲：'謀夫孔多，是用不集。'陛下斷自聖心足矣，何必廣詢朝眾！晉武平吳，所仗者張、杜二三臣而已，若從朝眾之言，豈有混壹之功乎！」苻堅聞後大悅，說：「與吾共定天下者，獨卿而已」(《資治通鑑·卷第一百四》)。並賜帛五百匹。
慕容垂東走
慕容垂逃出樊籠，如魚得水。而權翼則秘密派兵在慕容垂經過的橋下埋伏，慕容垂已起疑心，自涼馬台扎草筏渡河而去。十二月，慕容垂至安陽，派參軍田山拿信去見鎮守鄴城的長樂公苻丕。苻丕聞慕容垂北來，雖懷疑其欲叛秦，但仍然前去迎接。
趙秋勸慕容垂乘機殺死苻丕，慕容垂認為自己羽翼未豐，沒有同意。而苻丕也想殺死慕容垂，後侍郎天水姜讓勸阻說：“垂反形未著，而明公擅殺之，非臣子之義；不如待以上賓之禮，嚴兵衛之，密表情狀，聽敕而後圖之”。苻丕認為姜讓之言有理。
苻丕讓慕容垂住在鄴西，並與其相見，慕容垂將兵敗之事詳細告訴了苻丕。苻丕走後，慕容垂與前燕舊臣暗中聯繫，準備重建燕國。時洛陽附近的丁零人翟斌起兵叛秦，準備攻豫州牧、平原公苻暉於洛陽，翟斌部中有大批的前燕人，苻堅便派慕容垂前去平叛。
慕容垂想入鄴城參拜宗廟，苻丕不許，慕容垂著便服入城，但被亭吏阻攔。慕容垂大怒，殺吏燒亭而去。石越對苻丕說：「垂之在燕，破國亂家，及投命聖朝，蒙超常之遇，忽敢輕侮方鎮，殺吏焚亭，反形已露，終為亂階。將老兵疲，可襲而取之矣。」
苻丕優柔寡斷，說：「淮南之敗，眾散親離，而垂侍衛聖躬，誠不可忘。」
石越又說：「垂既不忠於燕，其肯盡忠於我乎！且其亡虜也，主上寵同功舊，不能銘澤誓忠，而首謀為亂，今不擊之，必為後害」（《晉書·慕容垂載記》 ）。苻丕未從。石越出來後對別人說：「公父子好存小仁，不顧天下大計，吾屬終當為鮮卑虜矣」（《晉書·慕容垂載記》）。
慕容垂留慕容農、慕容楷、慕容紹於鄴城，行至安陽湯池，閔亮、李毘自鄴城趕來，將苻丕與苻飛龍之言告訴了慕容垂。慕容垂乘機以此激怒其眾，說：「吾盡忠於苻氏，而彼專欲圖吾父子，吾雖欲已，得乎」（《資治通鑑·卷第一百五》）於是便以兵少為由，於河內募兵，幾天時間便達至八十人。
平原公苻暉遣使責備慕容垂，讓其趕緊進兵，慕容垂便對苻飛龍說：「今寇賊不遠，當晝止夜行，襲其不意」(《資治通鑑·卷第一百五》)。苻飛龍覺得有理，便同意了。一日夜，慕容垂派慕容寶率兵居前，慕容隆率兵跟隨自己，並把氐兵分散編入隊伍，並與慕容寶擊鼓為號，一起動手。半夜，鼓聲響，慕容垂部前後合擊，全殲擊苻飛龍與氐兵。並給苻堅寫信，告訴其殺苻飛龍的原因。
當初，其子慕容麟曾告發慕容垂投秦，慕容垂一怒之下殺其母，但未忍心殺慕容麟。時殺苻飛龍，慕容麟屢獻計謀，啟發慕容垂，慕容垂非常高興，遂待其諸子一樣。慕容鳳及前燕舊臣之子燕郡王慕容騰、遼西段延等聞翟斌起兵，各帥其部前去歸附。平原公苻暉使武平武侯毛當去討伐翟斌。慕容鳳說：「鳳今將雪先王之恥，請為斬此氐奴」（《資治通鑑·卷第一百五》）。
遂出兵擊毛當，大敗秦兵，斬毛當。癸未，慕容垂渡河焚橋，已有兵三萬人，下令說：「吾本外假秦聲，內規興復。亂法者軍有常刑，奉命者賞不逾日，天下既定，封爵有差，不相負也」（《晉書·慕容垂載記》）。
慕容垂留遼東鮮卑可足渾潭集兵於河內的沙城，派田山至鄴城，將功贖罪起兵之事告之於慕容農等，讓其起兵相應。時天色已晚，慕容農與慕容楷留宿鄴城，慕容紹先出城至蒲池，盜符丕駿馬數百匹，等候慕容農與慕容楷。月末，二人率數十騎微服出鄴城與慕容紹會合，逃往列人（今河北邯鄲市東）。
太元九年（384年）正月，慕容鳳、王騰、段延皆勸翟斌奉慕容垂為盟主，翟斌從之。時慕容垂欲襲洛陽，不知翟斌來降是真是假，便拒之，說：「吾父子寄命秦朝，危而獲濟，荷主上不世之恩，蒙更生之惠，雖曰君臣，義深父子，豈可因其小隙，便懷二三。吾本救豫州，不赴君等，何為斯議而及於我」（《晉書·慕容垂載記》）慕容垂至 ??洛陽，平原公符暉聞其殺苻飛龍，閉門拒守。
翟斌見慕容垂對自己不來歸有懷疑，便派長史郭通前去勸說慕容垂，慕容垂還是不信，後郭通說：「將軍所以拒通者，豈非以翟斌兄弟山野異類，無奇才遠略，必無所成故邪？獨不念將軍今日憑之，可以濟大業乎」（《資治通鑑·卷第一百五》）。
慕容垂這才相信，翟斌歸附後，便勸慕容垂稱王，慕容垂沒同意，說：「新興侯，國之正統，孤之君也。若以諸君之力，得平關東，當以大義喻秦，奉迎反正。無上自尊，非孤心也」（《晉書·慕容垂載記》）。慕容垂認為：「洛陽四面受敵，北阻大河，至於控馭燕、趙，非形勝之便，不如北取鄴都，據之而製天下」（《晉書·慕容垂載記》）。眾人同意，遂回師向東。
故扶餘王余蔚為滎陽太守，率眾投降慕容垂。慕容垂軍至滎陽，稱燕王，封官拜爵，以其弟慕容德為車騎大將軍，封范陽王；其侄慕容楷為征西大將軍，封太原王；翟斌為建義大將軍，封河南王；餘蔚為征東將軍，統府左司馬，封扶餘王；衛駒為鷹揚將軍，慕容鳳為建策將軍。親率二十餘萬軍隊，從石門(今河南滎陽石門)渡黃河，長驅攻前秦鄴城。
慕容農到河北列人後，召集鮮卑、烏桓等部眾，舉兵反叛。慕容農號令嚴整，沿途招兵買馬，攻城掠地，兵至數萬。苻丕派石越率步騎兵萬餘討伐慕容農，石越率軍到達列人西面，被燕將趙秋及參軍綦母滕擊敗，石越設圍自守。諸將勸慕容農乘勝快速進擊。慕容農認為秦軍裝備精良，如果白天與之交戰，燕軍易生懼，不如待天黑以後進攻，遂命令部隊嚴陣以待。
待到天黑，慕容農率軍在城西列陣，先派四百名壯士突破敵陣，大軍隨後衝擊，秦兵大敗，石越被斬，慕容農將其首級送給慕容垂。石越與毛當都是前秦驍將，所以苻堅派二人幫助二子鎮守要地，如今相繼被殺，前秦上下人心浮動。
康台略馬
後燕燕元元年（東晉孝武帝太元九年，384年）正月，前秦大將慕容垂叛秦復燕。遣三子慕容農在康台澤（今邱縣邱城東南五里）略取前秦牧馬數千匹。自此步騎雲集，奠定後燕立國基礎。
中興後燕
不久，慕容垂到達鄴城附近，改前秦建元二十年為燕元年。以前岷山公庫?官偉為左長史，前尚書段崇為右長史，滎陽鄭豁等為從事中郎，並立慕容寶為太子。慕容農也率軍與之會合。
慕容垂遂招集前燕舊將與各路大軍會攻鄴城。慕容垂指揮大軍攻城，克外城。苻丕退守中城。二月，慕容垂又率領包括丁零、烏桓等各少數民族部眾共二十多萬人用雲梯、挖地道攻城，均未攻下。遂修築長圍，與秦軍相持，並把老弱轉移到肥鄉 (今河北肥鄉西南)，又修築新興城，用來放置輜重。
四月，燕軍久攻鄴城不下，慕容垂召集群臣商議對策，右司馬封衡建議引漳水灌城，慕容垂贊同。時慕容垂打獵，於華林園飲酒，前秦知道後，派兵偷襲，矢下如雨，慕容垂幾乎不得而出，多虧冠軍大將軍慕容隆率騎兵打退秦軍，慕容垂才得以倖免。
七月，翟斌恃功驕縱，索求無厭。時鄴城久功不下，翟斌漸有叛心。慕容寶請求將其殺掉，慕容垂說：「河南之盟，不可負也。若其為難，罪由于斌。今事未有形而殺之，人必謂我忌憚其功能；吾方收攬豪傑以隆大業，不可示人以狹，失天下之望也。藉彼有謀，吾以智防之，無能為也。」
范陽王慕容德、陳留王慕容紹、驃騎大將軍慕容農都說：「翟斌兄弟恃功而驕，必為國患。」慕容垂說：「驕則速敗，焉能為患？彼有大功，當聽其自斃耳」（《資治通鑑·卷第一百五》）。對其禮遇更重。
翟斌還想當尚書令，慕容垂說：「翟王之功，宜居上輔；但台既未建，此官不可遽置耳」（《資治通鑑·卷第一百五》）。翟斌大怒，遂反，暗中與鄴城內苻丕聯絡，又派丁零兵決堤放水，解除鄴城被淹的危險。事泄，慕容垂殺翟斌兄弟，餘者皆免。翟斌侄翟真乘夜逃往邯鄲（今屬河北）。
太原王慕容楷和陳留王慕容紹對慕容垂說：「丁零非有大志，但寵過為亂耳。今急之則屯聚為寇，緩之則自散。散而擊之，無不克矣」慕容垂從之。八月，翟真率部從邯鄲逃走。慕容垂派太原王慕容楷和驃騎大將軍慕容農率騎兵追擊。追至下邑，慕容楷見敵陣不整，欲出戰，慕容農認為，翟真營陣只見老弱，不見壯士，必有埋伏，慕容楷不納，下令攻擊，燕軍大敗。翟真繼續北進，直趨中山（今河北定州）。後翟真為其司馬鮮于乞所殺。
時前秦鄴城守軍長期被圍，糧草漸盡。慕容垂認為：「苻丕窮寇，必守死不降。丁零叛擾，乃我腹心之患。吾欲遷師新城，開其逸路，進以謝秦主疇昔之恩，退以嚴擊真之備」（《晉書·慕容垂載記》）。燕軍遂解圍退至新興城，另派慕容農到清河、平原一帶徵收租賦，得到大批軍用物資。
十二月，前燕帝慕容暐欲殺苻堅，事泄被殺。群僚聞後，勸慕容垂稱帝，慕容垂以慕容衝稱號關中（《晉書·慕容垂載記》）為由，未許。
苻丕仍然保據鄴城，沒有離開之意。慕容垂复率兵包圍鄴城，只留出苻丕西走之路。苻丕勢窮糧竭，急忙向東晉謝玄求援。謝玄派劉牢之、滕恬之等率領2萬人馬救援鄴城，並從水陸運米二千斛接濟苻丕。
太元十年（385）二月，劉牢之進至枋頭（今河南濬縣西南）。苻丕發覺部將楊膺、姜讓曾上表晉廷，許諾若晉軍來援，當稱臣於晉，遂殺膺、讓。劉牢之獲悉，徘徊不進。三月，燕軍攻鄴城不下，慕容垂將北去冀州，命令撫軍大將軍慕容麟屯駐信都（今河北冀縣），樂浪王慕容溫屯中山（今河北定州），召驃騎大將軍慕容農回鄴。慕容溫派遣萬餘名士兵為慕容垂軍遠送軍糧，並在中山營造宮室。就在同月劉牢之進攻駐守孫就柵（今河南濬縣境內）的後燕黎陽太守劉撫，慕容垂親自率兵救援。苻丕聞後，乘機偷襲，但被慕容農擊敗。
劉牢之進軍交戰，也被慕容垂擊退，於是退屯黎陽（今河南濬縣東北）。四月，劉牢之於鄴城擊敗慕容垂，慕容垂退至新城。不久，又從新城北退。劉牢之不予苻丕打招呼，便率兵追擊，苻丕得知此事，也發兵跟進。
時軍情緊急，燕軍連戰不勝，士氣低落，慕容垂認為：「秦、晉瓦合，相待為強。一勝則俱豪，一失則俱潰，非同心也。今兩軍相繼，勢既未合，宜急擊之」。劉牢之急行軍兩百里，在五橋澤（今河北廣宗北）急奪後燕戰備物資時，被慕容垂打得大敗，死數千人。劉牢之單騎逃走，適逢苻丕率援軍來救，得以入鄴城，收集散兵，軍勢稍振，旋被召回。時鄴城守軍糧盡，無力堅持。苻丕率眾西出尋找糧食。
燕、秦兩軍相持經年，幽、冀兩州發生飢荒，燕軍多有餓死者，慕容垂為了以桑椹充軍糧，於是下令禁止農民養蠶。五月，慕容垂至??常山，將翟成圍於行唐。並命帶方王慕容佐鎮守龍城（今遼寧朝陽）。六月，高句麗進攻遼東（郡治遼陽東北）。慕容佐派司馬郝景率兵救援，被高句麗打敗。高句麗乘勝追擊，連克遼東、玄菟（郡治今瀋陽東）。
七月，苻堅返回鄴城。時餘岩叛燕，自武邑（今屬河北）北攻幽州（治薊，今北京西南）。慕容垂派人至幽州告訴守將平規：「但固守勿戰，比破丁零，吾當自討之」（《晉書·慕容垂載記》）。
平規未聽，出戰，果為餘岩所敗。餘岩入薊，掠千餘戶而去，遂佔據令支（今河北遷安西）。不久，翟成長史鮮于得斬成出城投降；慕容垂屠行唐，盡坑翟成部眾。八月，苻堅為姚萇所殺。苻丕率領城中男女共六萬餘人撤出，西赴潞川（今山西濁漳河），苻丕聞苻堅死，遂即皇帝位。
燕軍也乘機入鄴城。慕容垂以魯王慕容和為南中郎將，鎮守鄴城，後燕攻鄴城之戰結束。並慕容農率眾穿過蠮螉塞（今北京西北居庸關）北上，經凡城（今河北平泉南），直搗龍城（今遼寧朝陽），討伐餘岩。十一月，慕容農至龍城，就地休整，十餘日後，慕容農率步騎三萬至令支，餘岩眾震駭，不少人相繼逾城投降，餘岩計窮而降，為慕容農所殺。隨即率步騎三萬反擊高句麗，大敗之，收復遼東和玄菟二郡。
慕容垂以慕容農為使持節、都督幽、平二州、北狄諸軍事、幽州牧，鎮守龍城。十二月，慕容垂至 ??中山，對諸將曰：「樂浪王招流散，實倉廩，外給軍糧，內營宮室，雖蕭何何以加之！」不久，定都中山。
太元十一年（386）正月，慕容垂自立為帝，改元建興，史稱後燕。立寶為太子。以其左長史庫辱官偉、右長史段崇、龍驤張崇，中山尹封衡為吏部尚書，慕容德為侍中、都督中外諸軍事、領司隸校尉，撫軍慕容麟為衛大將軍，其餘拜授有差。追尊母蘭氏為文昭皇后，遷皝後段氏，以蘭氏配饗。博士劉詳、董謐議以堯母妃位第三，不以貴陵姜嫄，明聖王之道以至公為先。垂不從（《晉書·慕容垂載記》）。
六月，慕容垂遣太原王慕容楷、趙王慕容麟、陳留王慕容紹、章武王慕容宙等攻秦苻定、苻紹、苻謨、苻亮等部；慕容楷先先寫信給眾人，陳述利害，苻定等遂降。八月，慕容垂留太子慕容寶守中山，以慕容麟為尚書右僕射，錄留台。自己率領范陽王慕容德等向南略取土地。十月，後燕宦官吳深在清河（郡治清陽，今屬河北）反叛後燕，後燕主慕容垂發兵攻打，不克。十二月，慕容垂攻吳深壘，拔之，吳深單騎而逃。慕容垂進屯聊城之逢關陂。
太元十二年（387）正月，慕容垂舉行閱兵式。高陽王慕容隆向慕容垂建議：「溫詳之徒，皆白面儒生，烏合為群，徒恃長河以自固，若大軍濟河，必望旗震壞，不待戰也」。慕容垂從之。溫詳原為燕臣，後降於東晉，晉任為濟北太守，屯東阿（今山東陽谷東北阿城鎮）。
慕容垂命鎮北將軍蘭汗和護軍將軍平幼率軍進攻溫詳。後燕軍於碻磝（古津渡，今山東茌平西南古黃河南岸）西四十里處渡過黃河，慕容隆率大軍於北岸列陣以待。溫詳部將溫攀、溫楷見之即逃往東阿，平幼部追擊，大破之。溫詳攜家人夜逃彭城（今江蘇徐州），其部眾三萬餘戶向後燕軍投降。此後，慕容垂以太原王慕容楷為兗州刺史，鎮守東阿，以加強該地統治。
太元十三年（388）二月，翟遼遣司馬眭瓊向後燕謝罪，慕容垂認為其反复無常，斬司馬眭瓊。翟遼索性自稱魏天王，改元建光，並置百官。三月，慕容垂以太子慕容寶錄尚書事，政事都讓其處理，自已則總大綱而已。四月，慕容垂立夫人段氏為皇后，以太子慕容寶領大單于。追諡前妃段氏為成昭皇后。
八月，燕護軍將軍平幼與章武王慕容宙共同發兵攻打吳深，吳深敗走。九月，張申攻廣平（今河北雞澤東南）、王祖攻樂陵（今山東樂陵南），燕高陽王慕容隆發兵攻討。至十二月，太原王慕容楷、趙王慕容麟與慕容隆三路大軍會師於合口（今河北滄州市西南），攻張申。
王祖為救援夜襲燕軍，遭燕軍反擊大敗而逃。慕容楷和慕容麟繼續圍攻張申，慕容隆與部將平幼兵分兩路乘夜追擊，及至天明，後燕軍大獲全勝，將所斬首級懸掛於張申陣前。張申見大勢已去，遂繳械投降，王祖亦歸降。次年五月，清河民孔金斬吳深，將其首級送中山（今河北定州）。
太元十四年（389）正月，慕容垂召慕容農為侍中、司隸校尉。以高陽王慕容隆為都督幽、平二州諸軍事、征北大將軍、幽州牧，建留台於龍城，以慕容隆錄留台尚書事。又以護軍將軍平幼為征北長史，散騎常侍封孚為司馬，並兼留台尚書。
鮮卑賀蘭部賀訥、賀染干兄弟為爭奪本部統治權而發生內亂，而後燕及鐵弗劉衛辰也極力與魏爭奪對賀蘭部的控制權。太元十五年（390），劉衛辰派軍攻賀蘭部，拓跋珪出兵擊退之，遷賀訥部眾於魏之東境，與後燕毗鄰。慕容垂乘機對賀訥軟硬兼施，誘逼其叛魏降燕，封為歸善王。賀染干聞訊，頗嫉其兄賀訥飛黃騰達，謀攻殺而代之。太元十六年（391）正月，賀染幹與賀訥舉兵相攻。
拓跋珪請後燕討伐之。四月，後燕鎮北將軍蘭汗率兵大破賀染幹於牛都（其地在牛川，放牧聚會謂之都）。六月，慕容垂遣趙王慕容麟率軍擊賀訥，生擒賀訥於赤城（今內蒙古托克託縣東南黃河西岸），降其部眾數萬。後燕主慕容垂命釋放賀訥，並還其部眾於原地，而徙賀染乾及其部眾於中山（今河北定州），企圖完全控制賀蘭部，並用以牽制北魏。
傲視關東
前秦被消滅的時候，慕容垂已經將關東七州緊緊地握於手中。按理說，和胡戎眾生的關中隴西地區比起來，關東的形勢應該要簡明很多。但由於西燕慕容永這慕容家旁支的徙入，加上在河南一帶不停叛亂的丁零翟氏、悄然崛起的鮮卑別部拓跋氏，慕容垂統一關東的步伐邁得併不輕鬆。
後燕建興元年（386）八月，慕容垂在剛剛稱帝不久便親自率軍南下，其前鋒直指青、兗、徐等在淝水之戰後剛剛被東晉收復的州郡。這些地方可以說是南北對峙時期的緩沖地帶，後燕大軍一到，紛紛投降。慕容垂重新將勢力推進至淮北。
後燕的北方這時出了亂子。劉顯跟拓跋珪翻了臉，想方設法要消滅拓跋珪的力量。為了籠絡人心，他派弟弟劉亢把什翼犍小兒子拓跋窟咄迎接來。
慕容麟很有心計（慕容麟很會耍小聰明，即使曾經在慕容垂出逃時出賣過父兄，也沒有失去慕容垂對他的喜愛，後燕的新都中山就是由他統軍攻下來的。慕容垂建立後燕後常常把帶兵打仗的重任交給他），他讓安同趕緊跑到拓跋珪那里報告燕軍的消息。
北魏的將士們得知援軍將至，果然恢復了不少士氣，抵擋住了拓跋窟咄的進逼。慕容麟與拓跋珪會合，一仗就把拓跋窟咄殺得大敗，拓跋窟咄逃到鐵弗劉衛辰那裡，劉衛辰豈會忘記當初兩部之仇，也不顧他與拓跋珪為敵，將拓跋窟咄殺死了。
拓跋珪在這一仗中感受到了燕軍的厲害。一年之後，他乘著劉顯部兄弟相爭，再次向慕容垂借兵，慕容垂又讓慕容麟出兵相助。劉顯把劉衛辰上貢後燕的馬匹給搶了下來，慕容垂對此大怒，派侄子太原王慕容楷增援慕容麟。楷、麟與拓跋珪會戰劉顯，大獲全勝，劉顯逃到西燕。後燕奪得了劉顯的部眾和牲畜，拓跋珪則基本收復了什翼犍時期的代國地盤。
慕容垂接下來花了五年時間經營自己的北方領土，這期間他消滅河北一帶的叛軍，收復清河、渤海等地，征服了北方比較強大的賀蘭部，加上這之前慕容農已經率軍擊敗高句麗，佔據遼東，後燕鞏固了自身統治，成為北方強國。
攻滅翟魏
轉眼到了建興七年（392），他也年近古稀。鑑於河南一帶丁零翟氏的朝三暮四、一再叛獨，慕容垂親自帶兵征討翟釗。翟釗向慕容永求援，但慕容永聽從尚書郎鮑遵的話，坐山觀虎鬥，未曾向翟釗發兵相救。慕容垂先把營寨遷到黃河上游四十里處的西津，造了數百艘牛皮船，載上一些兵士車仗，開始渡河。丁零翟釗在下游聽說這一消息，果然帶了軍隊前往西津抵抗。
這時慕容垂才派留在黎陽慕容鎮的軍隊連夜渡過黃河，在河南紮營。第二天早上，後燕的軍隊已經在河南駐了不少人的大營了。翟釗得知此事又趕到下游打慕容鎮，慕容鎮堅守一段時間後，上游的後燕大軍也已乘機渡過了黃河，燕軍兩路夾擊，翟釗全軍潰敗而走，慕容垂率軍追擊，翟釗隻身逃到西燕，後又被慕容永殺死。
消滅西燕
僅過了一年，慕容垂開始籌備攻打西燕。後燕將領又顯得顧慮重重，認為後燕士兵連年征討，十分疲憊，有待休整。只有范陽王慕容德同意伐西燕。慕容垂很高興地說：「吾計決矣。且吾投老，扣囊底智，足以克之，不復留逆賊以累子孫也！」以確立後燕的正統性與後世安定。
建興九年（394），慕容垂大軍在鄴城西南集結，卻一個多月不向西燕境內進發。慕容永開始疑神疑鬼，懷疑慕容垂會從太行山山道突入其境，趕緊分兵去封鎖太行山口，在正面防禦點台壁只留下一支軍隊。慕容垂等見此情景，遣部從台壁進攻，兩軍一交手，西燕潰敗，台壁遭圍。
慕容永只得又從太行山召回守軍五萬多人，然而刁雲、慕容鐘軍無鬥志，投降了後燕。慕容垂在台壁以南擺下陣勢，與慕容永會戰，事先還安排了驍騎將軍慕容國的精銳騎兵做埋伏。慕容垂假裝敗退，將西燕軍引入包圍圈，慕容國從其背後殺出，一場大戰，西燕軍光被斬首的人數就達八千，重鎮晉陽也跟著丟失。
慕容永退守國都長子，向東晉和北魏求救。兩方的援軍尚未趕到，西燕別部的大逸豆歸手下的將領便打開城門迎入慕容垂。慕容垂將慕容永和他的公卿大將悉數斬首，西燕滅亡。
參合坡之役先前介紹過，故省略。
病重身亡
燕軍一路前行，慕容垂來到了昔日戰場參合陂。萬人坑上的泥土猶新，曾經還是生龍活虎的數萬士卒已成堆積如山的屍骨，無數冤魂彷彿還在山間飄蕩。燕軍設下祭壇，死難將士的父兄一起放聲痛哭，聲音響徹山谷。
白髮蒼蒼的慕容垂面對此情此景，心中又慚又恨，那最後一點戰鬥的氣神再也無法堅持下去，哇的一口鮮血吐了出來，舊疾發作，乘著馬輿前進，在平城西北三十里休整。慕容寶等人的前軍也只好全部撤退。拓跋珪得到後燕叛卒的消息，本想乘隙追趕，聽說平城淪陷，便引兵退回陰山。
慕容垂在平城停留了十天，修了座燕昌城（欲昌則不昌），便匆匆返回，他在歸途中病逝於上谷郡的沮陽（今河北懷來東南），終年七十一歲。
感想：說到燕國，就要說到在十六國前期時的前燕，後代子孫被氐秦符氏統一後，後來符堅戰敗各自成立國家，光是慕容鮮卑就成立了數個國家，其中的前燕可以說是最強的一支，慕容垂可以說是當代最佳軍事家之一。
原本有機會打下統一中國的基礎，可惜後代不爭氣，將大批軍隊給輸光，對上北魏時已近七十，所以病重身亡，但他自從十三歲開始就打仗，從小因為不是皇室第一順位繼承者，而被猜忌，憤而投向氐秦，又復國，一生可謂精彩。
黃易作品邊荒傳說，把他寫成四十歲的壯年男子也是頗有趣的，總因為能力太強受到猜忌。
創作內容
姑蘇慕容氏的祖先一代戰神，後燕武成帝慕容垂。
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