宋朝
金國亡後，宋大將孟珙率軍隊載著金哀宗的遺骨回到南宋都城臨安，將金哀宗的遺骨送到太廟告慰那些被金兵欺侮過的先人。大宋全國上下一片歡欣，朝中舉行了一系列的慶祝活動。
當時宋蒙之間對河南的歸屬沒有做出明確的規定。蒙古軍北撤後，河南就成了無人佔領的地區。宰相鄭清之採納了武將趙范、趙葵兄弟倆提出的「踞關守河」的建議，即「西守潼關、北依黃河」與蒙古對峙，這需要收復包括東京開封府、西京河南府和南京應天府三京在內的中原地帶。但主持滅金之戰的兵部尚書史嵩之、參知政事喬行簡、剛因史彌遠死去而入朝得到重用的真德秀、樞密院副都承吳淵、淮西總領吳潛等多數大臣均持反對意見，認為已經被戰亂破壞殆盡的中原地帶無法提供糧草，再加上宋軍沒有騎兵、機動力有限，無法防禦漫長的黃河防線，還會造成藉口讓蒙古向大宋宣戰
而宋理宗趙昀急於奪回河南，尤其是原來在西京河南府的北宋皇帝的陵墓，於是在滅金後的四個月內，宋理宗就三次派出使者到河南拜謁祖陵並下詔支持「踞關守河」的建議。就這樣，「端平入洛」的收復行動就此定案了！
首先，廬州知州全子才率淮西兵萬餘人收復原來金朝的歸德府（即北宋的南京應天府）；不出一個月，又收復東京開封府。半個月後，趙葵率兵五萬由泗州抵達開封，到達開封后責問全子才為何不向西京河南府（即洛陽）進軍而在開封滯留半個月，全子才答「糧餉未集，無法進兵。」京湖後方是史彌遠之姪史嵩之把持，拖延提供糧草的工作。另外，這兩支部隊一路上收復的都是空城，無法從當地百姓那裡籌集糧草。
儘管如此，趙葵還是命令徐敏子率一萬三千人先行、楊誼率一萬五千人為接應，帶了五天的口糧開赴洛陽。七月末，徐敏子到達洛陽後發現全洛陽城只剩下三百餘戶，和一座空城無異。佔領洛陽的第二天，後來的楊誼一部就在城東遭蒙古軍的伏擊，幾乎全軍覆沒。蒙古軍進攻洛陽和徐敏子一軍僵持，八月初，徐敏子一軍在斷糧四日的情況下被迫撤退。在開封留守的趙葵與全子才得知洛陽一部慘敗後，再加上糧草不濟，也被迫撤軍。「端平入洛」以失敗收場。
不僅收復失敗，連蒙古也撕毀盟約、背信棄義，於1236時開始侵宋行動！一舉攻下了襄陽呈州（今鐘祥）、四川成都。蒙宋兩國可說是正式決裂，而對大宋而言，蒙古是一個比昔日金國更強勁的對手。
宋軍不甘示弱！立即出兵抗蒙──宋將孟珙以一人之力統御大宋三分之二戰線，可謂南宋擎天之柱！他建立起一體化的防禦體系，確保南宋挺過了宋蒙戰爭的前十餘年（第一次宋蒙戰爭，窩闊台南征），使得橫掃歐亞的蒙古鐵騎，停滯在江淮一線。蒙古雖佔得中路襄陽府、隨州（今屬湖北）等地，但被孟珙連破二十四寨，蒙古中路軍被擊敗。西元1237年，蒙古軍又攻至漢陽境內（今湖北省武漢市漢陽區），孟珙在沌口（今武漢經濟技術開發區）反擊成功。蒙古軍轉攻黃州（今湖北黃岡市），孟珙又堅守黃州一個多月，蒙古軍被迫退兵。
1238年初，屢次防蒙的孟珙開始由被動轉為主動！出兵收復郢州（湖北荊門東北）、荊門。同年春季，孟珙出兵收復信陽、襄陽、樊城，以功升兼樞密都承旨、鄂州知州。冬季時節，又收復了夔州（今重慶奉節）。
孟珙堪稱南宋後期鶴立雞群的傑出軍事家，他四世祖孟安更是岳飛部將，祖父孟林也是岳家軍一員。孟珙也許不比岳飛進攻出神如化，但大宋有他在猶如一道銅牆鐵壁，岳飛若是南宋的矛、孟珙被稱作南宋的盾也不為過！
蒙古帝國
滅金後的蒙古，窩闊台大帝再度西征，這是繼成吉思汗後的蒙古第二次西征──西元1235年，窩濶台汗命令拔都征服俄羅斯。西征軍的主力由拔都、蒙哥及貴由牽頭。1236年春天，貴由、蒙哥率軍西向，歷夏迄秋，進抵不里阿耳之域，與前來的朮赤家族的拔都、唐古等會合。接著，蒙古軍猛攻襲取了「以陣地堅固和資源豐富而聞名全世的不里阿耳城」，大加屠殺，然後焚毀了這座城市。其冬，蒙古軍循河而下。居於烏拉爾河與伏爾加河之間玉里伯里山（Ilberi）的欽察部（為突厥種氏族）主忽魯速蠻先已遣使歸款於蒙古，其子班都察舉族迎降；另一部落首領八赤蠻（Bachman）堅持抵抗，他們隱伏在伏爾加左岸的叢林中，不時對蒙古軍襲擊。
1237年初春，蒙古軍以獵圈形進行搜索，八赤蠻被迫逃至寬田吉思海（裏海）的一個小島上。蒙哥率軍乘風破浪，生擒八赤蠻，附近的阿蘭部（Asut）、哈赤兒兀庫剌（Qachir Ukula）亦被征服。不里阿耳與欽察部的征服，使西進斡羅思的門戶大開，蒙古軍隊從此沒有後顧之憂，可以無所顧忌地發起強大多的遠征。
同年秋天，各王子一起集會，決定從東北斡羅思乘冬直入，穿過莫爾多瓦人地區。12月，抵達位於今日俄羅斯中部梁贊州、奧卡河中流的也烈贊侯國。蒙古派出使者，要求投降和納貢：「無論高低貴賤，均需繳納其所有財富之十分之一。」里亞贊人拒絕。蒙古軍便包圍該城，經過五天激戰，1237年12月21日，蒙古軍攻克蘇茲達爾，並焚毀了這座城市。
西元1238年，又進逼莫斯科，摧毀了這一城市。蒙古軍對莫斯科的佔領不僅完成了對弗拉基米爾公國的側翼包圍，同時也直接威脅包括諾夫哥羅德公國的北部斡羅思全境。該年2月，蒙古軍包圍弗拉基米爾城，蒙哥親自率領主力猛攻，六天後攻克（2月8日），又相繼攻陷其餘城。之後，由孛欒台率領的蒙古大軍立即向北推進。3月4日，尤里二世大公率領迎戰的軍隊在昔迪河地區被蒙古軍全殲。由於擔心春天將至，冰雪融解，道路泥濘難行，蒙古軍便撤軍向南行進。在途經小城科澤爾斯克時，蒙古軍以為城小易取，發起攻擊，卻遭到了出乎意料的頑強抵抗，城中軍民拚死抵抗，直至最後一批抵抗者都英勇犧牲！蒙古軍被阻滯城下長達七個星期，並因此付出了沉重的代價，便撤至頓河下游盆地進行休整。
西元1239年，蒙哥進攻阿速，包圍其都城，歷時三月久才攻下（1240年1月）。他又向切爾克斯人發起進攻，殺其國王。昔班、不里等部侵入劫掠克里米亞半島，別兒哥則率軍進攻欽察。1240年秋季，貴由、蒙哥奉詔東還，經過休整後重新西進，攻佔並摧毀了佩列亞斯拉夫和切爾尼戈夫兩座城市。又進逼基輔，蒙古軍派使者勸降，但使者被殺；於是蒙軍大舉進攻，數日後（12月6日）攻克該城，大肆燒殺搶掠，徹底摧毀了整座城市。然後蒙古軍繼續揮師西進，烏克蘭右岸一些低級公爵全部臣服於蒙古。同年期間，蒙將多達那波率領三千人馬入侵吐蕃！造成五百名吐蕃人戰死，吐蕃各國就此投降，納入蒙古版圖。
1241年春，蒙軍兵分兩路，主力由拔都及其諸兄弟、驍將速不台率領入侵匈牙利，另一支由拜答兒、兀良合台（速不台之子）率領入侵波蘭，藉以消除主力軍在匈牙利時可能來自右翼的威脅。同年3月，拜達爾率軍渡河至克拉科夫附近，一路燒殺搶掠，在即將抵達克拉科夫時突然佯裝退卻，波蘭軍不知有詐，全軍追擊，在赫梅爾尼克遭到蒙古軍主力埋伏，慘敗而逃。蒙軍直逼克拉科夫，博列斯老四世棄城逃跑，蒙軍縱火焚燒該城。隨後拜達爾率軍進入西里西亞，西里西亞大公亨利集結了西里西亞及波蘭軍隊，還有日耳曼與條頓騎士團共三萬人，分作五路迎擊。蒙古軍進逼萊格尼察（波蘭西南部城市），亦分五路迎擊。4月9日，兩軍開戰，最終波德聯軍幾乎全軍覆沒，亨利在萊格尼察附近的瓦爾斯塔特被殺。蒙古人從每一具敵屍上割下一隻耳朵，據記載共計有九大包，但此戰也令蒙古軍遭受不小的損失。
而在萊格尼查戰役之前，波希米亞國王瓦茨拉夫一世已率軍約5萬人前來參戰，蒙古軍在一個月的戰鬥中也損失較大，無把握正面擊敗文西斯勞斯的軍隊。為了順利完成在對匈牙利的軍事行動，將瓦茨拉夫一世軍隊牽制在北面，蒙軍便分成許多小部隊，向南侵入摩拉維亞，燒殺搶掠，大肆破壞，幾乎將該地區夷為平地，使其喪失補給能力。由此，波希米亞人或奧地利人若想介入戰局，必須攜帶足夠給養，且有一旦失敗便沒有退路的危險；在相當一段時間內，波希米亞人和奧地利人都無法影響蒙古軍的戰略進程。
蒙古軍隨即直達波希米亞與奧地利邊境。波希米亞驍將雅羅思拉瓦鎮守奧洛穆克城，蒙古軍久攻不下，便兵分幾路在該城周圍劫掠破壞；雅羅思拉瓦見蒙古軍稍有鬆懈，於6月24日率軍乘夜出襲，蒙古軍措手不及，傷亡慘重，於三天後退往匈牙利，與拔都主力會合。於是拔都兵分三路入侵匈牙利──昔班北取波蘭與摩拉維亞之間，合丹由東面摩爾達維亞，拔都由加里西亞分道突進。蒙古軍進逼佩斯城，貝拉四世徵集馬扎兒援軍六萬人出戰，蒙古軍再次佯裝退卻，貝拉四世被引至蒂薩河畔，紮營於西岸，分兵約一千人駐守橋樑。入夜之後，拔都所率蒙古軍發起進攻，迅速奪取了橋樑，速不台率軍涉水而渡，很快包圍了匈牙利軍營，貝拉四世軍隊幾乎被全殲，他隻身逃跑。隨後蒙古軍攻陷佩斯，縱火焚燒該城，大肆屠殺居民。
當年夏秋之際，蒙軍駐營多瑙河東岸，縱兵劫掠周圍地區。其前鋒部隊已抵達維也納近郊。此後，蒙古軍暫無進一步行動，僅是合丹率軍追趕貝拉四世，貝拉四世被迫逃到亞德里亞海一小島避難；合丹未能俘虜貝拉四世，便返回匈牙利，途中又洗劫了科托爾城。1241年12月25日，蒙古軍趁多瑙河結冰，越過該河，攻克格蘭。
西征期間，窩闊台大帝又另外發動六年的攻宋之戰（1235-1241年），但遭宋將孟珙所阻！1241年12月11日，窩闊台駕崩，數月後消息傳來，正西征的拔都因汗位繼承問題撤軍東歸，合丹軍也取道塞爾維亞與拔都會合東返。1243年初，抵達伏爾加河下游拔都駐地。
綜觀窩闊台大帝一生，可說是不負成吉思汗的重望──在任內繼續父親的遺志擴張領土，主要是繼續西征和南下中原，成功完全征服中亞和華北，更令歐洲人聞風喪膽。政治方面，窩闊台以契丹人耶律楚材為相，一改以往不降屠城作風，保存不少金朝遺民，同時又依其建議，提拔漢人為官，整頓內治。
窩闊台更以儒治國，重用耶律楚材：從1230年至1236年括戶（戶口調查）完成後，失吉忽禿忽主張按以往風俗在中原對諸王和有功之臣進行分封，窩闊台表示同意；耶律楚材力陳「裂土分民」的弊害，使窩闊台同意封地的官吏須朝廷任命，除常定賦役外，諸王勛臣不得擅自征斂，以限制諸王勛臣在封地的權力。耶律楚材還制訂了中原賦稅制度：「每兩戶出絲一斤，上交朝廷，以供中央政府使用，每五戶出絲一斤，以與所賜之家；先由中央政府徵收，然後賜予該受封貴族，除此之外貴族不得擅加征斂。上田每畝稅三升半，中田三升，下田二升，水田五升；商稅三十分之一；鹽每銀一兩四十斤。」這個賦稅的定額是比較輕的！有利於當時已遭破壞的中原地區休養生息。在遇到大的災情時，楚材還採取免徵的措施：如果部分地區出現逃亡浮客，他們的賦稅要由留下的主戶負擔，這些主戶負擔的賦稅會重一些。此外，民戶們也要負擔一些隨意性很大的雜泛差役。總的來說，民戶們的負擔還是相對比較輕的！在窩闊台與耶律楚材這對君臣的努力下，中原的經濟得到了恢復和發展。
如此一來，使蒙古在華北地區的地位更加鞏固，同時在戰後得到一定程度的恢復性發展，為日後元世祖忽必烈滅南宋打下基礎。窩闊台與耶律楚材可謂功不可沒！
大理朝
西元1239年，大理神宗段智祥退位為僧，其子段祥興即位，史稱「大理孝義帝」。他與東邊的大宋皇帝一樣，將面臨蒙古的入侵！1244年，蒙古軍入侵臨關，大理孝義帝段祥興派大將高禾出戰，結果大敗而歸，高禾亦陣亡，大理國危急！所幸蒙古軍後因窩闊台的死而退兵。
大理國小兵少，但仍有一定的戰力。而大理歷代君主忙著貿易、取經的同時，卻沒有積極備戰，與大宋及西域諸國也僅只有表面上的友好關係，缺乏可用盟友、軍備的情況下，終究會吃虧！
創作內容
【小魚說史】大宋多國志（二十）：宋蒙決裂
小說作品 (1)
