宋朝
西元1232年，史彌遠去世前的前夕，大宋在強大的新盟友蒙古幫助下，攻下金國的鄭州及唐州（今河南泌陽）等地──此時的金國，金宣宗完顏珣早於1224年1月14日駕崩，由三子完顏守緒上位，史稱「金哀宗」。而金哀宗完顏守緒其實本是一位比較有作為的皇帝，即位後鼓勵農業生產、停止侵宋戰爭、與西夏修好，進行內部改革、剷除奸佞，重用抗蒙名將，收復了不少土地，一度使金朝呈現出一片全新的短暫美景……可惜明君來得太晚了！這時勢不可當的蒙古滅掉西夏後全力攻金，外加南方大宋的積怨反撲，金哀宗無力抗衡！在汴京失守後逃往歸德（今商丘市），再逃至蔡州（今河南汝南）。
事後，金哀宗向宋理宗趙昀提議聯手抗蒙，向理宗說明「唇齒相依，唇亡齒寒」的道理。但即位不久的理宗在國家及民族仇恨和恥辱下，及在朝臣的建議（當中僅有趙范反對），並沒有理會哀宗要求，繼續伐金。大宋與蒙古達成聯兵滅金的協定──宋朝派遣將領江海、孟珙率領宋兵萬人、糧食三十萬石協助蒙兵攻蔡州。
西元1234年，宋蒙聯軍攻破蔡州！金哀宗不願做亡國之君，便把皇位傳給統帥完顏承麟，史稱「金末帝」，也就是金國最後的皇帝。據史學家推測，金末帝完顏承麟在位時間不足半天，更有說指出在位時間不足一時辰（兩小時），為世界歷史上在位時間最短的皇帝。而剛下位的金哀宗完顏守緒，則選擇在幽蘭軒上吊自盡；金末帝完顏承麟同日死於亂軍中，曾經一時強大的金國正式滅亡。
金國一滅，本是大宋普天同慶的一刻！而這美麗的一刻，很快的就被他們的「新盟友」所破壞……
蒙古帝國
1227年8月25日，在蒙古軍圍困西夏國都時，成吉思汗病逝於今寧夏南部六盤山（一說靈州），終年66歲，死後葬在不爾罕山（今肯特山）接近斡難河源頭的地方，其死因至今眾說紛紜，《元朝祕史》記載：「成吉思墜馬跌傷。」羅馬教廷使節約翰·‧普蘭諾‧加賓尼則稱：「可能是被雷電擊中身亡。」《元史》記載：「（1227年）秋七月壬午，不豫。己丑，崩於薩里川啥老徒之行宮。」而金庸的《射鵰英雄傳》當中，更為他想像出臨終遺言：「英雄，英雄……」雖非屬實，但不排除史實的他臨死前有此感慨的可能。
西夏投降後，蒙古軍將領察罕努力使中興府（今寧夏銀川）避免了屠城的命運，入城安撫城內軍民，城內的軍民得以保全。
1229年9月13日，成吉思汗第三子窩闊台，在庫里爾台大會中被察合台、拖雷、鐵木哥斡赤斤等宗王和大臣推舉為大蒙古國皇帝（蒙古帝國大汗），管理整個蒙古帝國。
西元1230年，金國「九公」之一的恆山公武仙降蒙後復叛，殺蒙將史天倪，與其弟史天澤在貝州激戰，完顏合達率金兵來援，擊敗蒙軍；蒙古派出使臣到金軍營議和，金將移剌蒲阿軟禁了蒙古使節，後來向使節揚言金軍不怕蒙古，放還使節，窩闊台因而大怒。同年秋天，窩闊台與其弟拖雷率大軍入陝西，次年（1231年）攻下金國的鳳翔。拖雷一軍欲借道南宋，宋沒有答應，於是強行攻宋，攻入饒鳳關，宋軍民死傷慘重。拖雷由金州向東，準備從西南方攻打金國首都汴京，逼得金哀宗下詔屯兵襄州、鄧州。同年間，窩闊台還派命蒙將撒禮塔率師攻高麗王朝，蒙軍打到了朝鮮半島中部，洪福源率群眾投降，高麗王弟懷安公王降；撒禮塔後在開城任命達魯花赤等72人鎮守，蒙古軍暫時撤出高麗。
1232年初，金將完顏合達、移剌蒲阿率諸軍入鄧州，完顏陳和尚、武仙等人率軍會合，屯兵順陽（今河南順陽村）。金國都城汴京受到蒙軍的攻擊，城內守軍只有四萬軍士，二萬青壯年居民，完全指望城外的援軍來解圍。在鄧州的完顏合達聽說汴京危急，親率所部騎兵二萬、步兵十三萬，合計十五萬大軍北援。拖雷只分兵三千人跟縱，專在金軍吃飯和宿營時挑戰，弄得金軍不得休息，疲憊不堪。當金軍走到鈞州（今河南禹州市）三峰山時，所帶的糧食已於三天前吃完；拖雷的三萬兵馬和窩闊台的大軍均趕到三峰山攔截，發動蒙滅金的關鍵戰役──「三峰山之戰」。
當時天氣突變，降下大雪，金軍「僵凍無人色，幾不能軍」，而來自北方的蒙古軍則習慣於在寒冷的氣候下作戰。在對手已極為不利的情況下，兩路蒙軍圍住金軍，輪流休息攻殺；蒙古軍故意讓開一條通往鈞州的路，金軍倉皇逃命，蒙古軍緊緊追擊，金軍突圍，半途被蒙軍攔腰截斷，大軍崩潰。完顏合達、完顏陳和尚率金軍殘部退至鈞州城內，旋即被蒙軍破城，合達被殺，陳和尚不欲無名地死於亂軍中，親自來到敵營，卻不肯投降而被殺；移剌蒲阿向汴京逃奔，為蒙軍擒獲，同樣不肯投降而被殺。金軍最後的主力在此役潰敗，損失驍將多員，「兵不復振」，亡國指日可待。
還有一名金將武仙，他得以成功逃脫，「遂走南陽留山，收潰軍得十萬人，屯留山及威遠寨。立官府，聚糧食，修器仗，兵勢稍振。」其他敗兵跑到附近各地，如昌武軍、洛陽。武仙收羅三峰山之戰的十萬敗兵屯紮在鄧州一帶，後來被南宋孟珙多次擊敗，武仙本人「易服而遁」，孟珙「降其眾七萬人，獲甲兵無算。」
三峰山戰後，拖雷與自白坡渡河南下的窩闊台軍會合，一同北返蒙古草原，拖雷病死途中。同年春季，蒙古軍隊繼續南下，抵達金朝國都汴京附近，周圍州縣難民紛紛逃入汴京，城中人口激增，入夏後瘟疫流行，死者達九十餘萬人。秋季，蒙古派使者入城要求金國投降，被金國將士所殺，蒙古軍於是不再議和，擊潰金朝援軍，圍困汴京城。
西元1233年，窩闊台伐金之際還不忘威懾四方，派遣皇子貴由率領左翼蒙古軍征討東真國，其國主蒲鮮萬奴在東京（今遼寧遼陽）遭擒之，作為一個獨立國家的東真國形同於滅亡，但其後蒙古仍任命萬奴及其子孫鎮守原地，為其藩屬。
面對蒙古大軍壓境，金哀宗和后妃們分別離開汴京，一路向南，最後在蔡州穩定下來。1233年3月5日，金朝汴京西面元帥崔立率軍隊殺死汴京留守完顏奴申、完顏習捏阿不，控制全城，派使者向蒙古軍統帥速不台投降。速不台得知崔立同意投降後，因為之前進攻汴京時金人抗拒持久，軍隊死傷甚多，向窩闊台奏報建議入城後屠之泄憤；中書令耶律楚材堅決反對，他認為將士辛苦奮戰為的就是土地和人民，屠城會導致得地無民，而且「奇巧之工，厚藏之家」都集中在汴京，屠城會導致一無所獲，沒有人民就沒有人向朝廷交納賦稅，軍隊會白辛苦一場，最後窩闊台採納了耶律楚材的意見，只問罪於城中的金朝宗室，其他人一概赦免。汴京城中一百四十七萬名居民得以免於兵禍。
1234年2月9日，蒙古軍隊與南宋軍隊聯合攻入蔡州（今河南汝南縣），金哀宗自殺，金末帝死於亂軍之中，金朝滅亡。整個北方中原地區併入大蒙古國版圖。
緊接著，蒙古皇帝窩闊台手中的弓箭，自然而然指向南方……
大理朝
蒙宋攻金期間，大理神宗段智祥尚在皇位，國內還算安順。但作為僅存的三國當中，大理國相對的過於安逸一些……
創作內容
【小魚說史】大宋多國志（十九）：宋蒙滅金
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