宋朝
正當「開禧北伐」膠著之際，金國向大宋開出議和條件：「以割土增歲幣並要韓侂胄首級。」韓侂胄大怒，撤還兩淮宣撫使張岩，另任趙淳為兩淮置制使，鎮守江、淮，自出家財二十萬準備再戰。此時禮部侍郎史彌遠看不慣其一意孤行，於是他勾結寧宗皇后楊氏策劃殺害韓侂胄。西元1207，史彌遠偽造密旨指使殿前司公事夏震埋伏於韓侂胄上朝的路上，趁韓侂胄上朝的時候發動突然襲擊，挾持韓侂胄至玉津園內槌死。
韓侂胄死後，無人主持北伐。西元1208年，在史彌遠的操縱下，宋寧宗趙擴與金國達成了《
嘉定和議》。和議內容是：宋金由叔侄之國改為伯侄之國，
金為伯，宋為侄。增歲幣銀由二十萬兩為
三十萬兩，絹二十萬匹為
三十萬匹，宋另給予犒軍銀
三百萬兩。而宋金疆界以《
紹興和議》為準（詳情請瞧《
風波亭案》）。
就這樣，大宋再次吞下不平等條約的苦果！ 主持這場和議的史彌遠，成為了宋寧宗的宰相兼樞密使，獨攬大政，取代了韓侂胄的地位，同時恢復了秦檜的王爵和官職。死去的韓侂胄固然戰略失敗，而且一生從政專權和排斥異己，但其勇於北伐的氣節還是得到一些正面評價。反觀史彌遠，雖阻止了一場窮兵黷武的戰爭，但他掌權後是否又能比韓侂胄出色？還是一個問題……
金朝
金國剛贏得「南宋開禧北伐」的最後勝利，簽下有利於自己的《嘉定和議》後，1208年12月29日，金章宗完顏璟駕崩。他的六個兒子都在三歲前夭折，由於他沒有後嗣，所以由叔父「衛紹王」完顏允濟（一稱「永濟」）繼位。
完顏允濟是名無能之輩，遠不及去世的姪兒英明，雖然立即清除李元妃等外戚勢力（以免其坐大），但任用錯人，加上當時國力衰退混亂（應該是多少受到「南宋開禧北伐」的影響），他的錯誤執政可謂「雪上加霜」，以致未來面對蒙古入侵時無力反抗。
蒙古帝國
剛創大國、立法典的成吉思汗，看準金國新任君主完顏允濟昏庸，於是立馬展開侵略金朝的行動──其實早在蒙古統一前，成吉思汗已開始對金朝的附屬國西夏展開攻勢！西元1205年，成吉思汗正式入侵西夏，發動「第一次征夏戰」，並洗劫了夏邊疆朝的一些市鎮。
蒙古帝國成立後，西元1207年，成吉思汗發動「第二次征夏戰」，進攻斡羅孩城（今內蒙古烏拉特中後旗西境），但因西夏軍隊的抗擊而以失敗告終。兩年後（西元1209年），成吉思汗動上「孤立戰略」，蒙古成功佔領了附屬西遼的高昌回鶻，這亦使西夏的河西地區失去蒙夏間的緩衝。隨即閃電發動「第三次征夏」，由河西地區開始入侵，攻擊斡羅孩──兼襄宗兒子李承禎戰敗，其大將高逸更加被俘；蒙古後來又拿下斡羅孩城，逼近都城中興府的最終防線：克夷門。西夏大將嵬名令公雖然實行伏擊計劃，但仍然敗給蒙古大軍。因此，都城中興府為蒙古軍隊所包圍，且夏襄宗求救無門。最後，襄宗唯有給予蒙古大量賠款及接受蒙古「附蒙伐金」的條件，蒙古才接納其求和。
蒙古帝國剛建起，便帶給周邊國家一個震撼彈！然而對蒙古來說，這僅僅是開場的暖身運動而已……
西遼朝
西元1177年，遼天禧帝耶律直魯古即位起，迅速敗壞德宗（耶律大石）、仁宗（耶律夷列）先後嘔心瀝血創立的西方大國──他在位期間醉心於遊獵娛樂、不理政務，並不斷向周邊各國發動戰爭，徒耗國力之餘，更失去原本附庸國的民心。另據記載，1185年夏，遼國在東線也有借道西夏攻打金朝的行動（不過顯然作戰失敗了）。
這時要另外補充遼國周邊
幾個王朝的紛爭，恰好映襯遼天禧帝的用兵無能──還記得1141年的「
卡特萬之戰」嗎？（若忘了請看一下《
十二金牌》）自從塞爾柱帝國遭遼國挫敗後，不但完全退出河中地區，
對呼羅珊地區的控制力也日趨減弱，
取而代之的是新興的古爾王朝。
實力強盛的古爾王朝不但佔領了原本向遼國納貢的巴爾赫，還借巴格達哈里發的名義向周邊地區擴張，與西遼的附庸國花剌子模發生衝突。花剌子模沙阿（國主）阿拉丁‧塔乞失向遼國求助，遼天禧帝便派大將塔陽古率軍西征，於1198年4月至5月渡過阿姆河，向呼羅珊地區進兵，花剌子模也準備進攻赫拉特。
西遼軍隊軍紀敗壞，在進入呼羅珊後到處燒殺搶掠，但在夜間遭到了古爾王朝及當地軍民的襲擊，許多士兵在強渡阿姆河時被淹死，此戰西遼損失12000人。天禧帝得知後大為震驚，向花剌子模派使者索要每個死者一萬金第納爾的損失費，但遭到拒絕，同時塔乞失出言不遜，觸怒了耶律直魯古。天禧帝出兵攻打花剌子模，再次遭到失敗，花剌子模進兵至布哈拉並一度攻下該城，不久撤軍回國。而在1200年的時候，塔乞失逝世，沙阿之位由其子阿拉烏丁‧摩訶末繼位。
1203年至1204年，古爾王朝和花剌子模再次爆發戰爭！烏丁‧摩訶末向遼國求援。遼天禧帝派塔陽古率軍一萬支援，西喀喇汗國可汗（國主）奧斯曼‧伊本‧易卜拉欣也派兵參戰。古爾王朝蘇丹（國主）失哈不丁得知消息後急忙退兵，但在安都淮（今阿富汗安德胡伊）被遼軍包圍，雙方展開激戰！古爾王朝有五萬人戰死，西遼軍隊也損失慘重。失哈不丁敗率領殘兵約一百人敗逃回安都淮堡壘，但堡壘的城牆被遼軍打開一個缺口！在他即將被俘時，西喀喇汗國可汗奧斯曼介入斡旋──在失哈不丁承諾交出大象、馬匹等物資及大量贖金後，遼國釋放了他。此戰遼國雖然取得勝利，但是付出了很大的代價。
西元1205年，古爾王朝的巴爾赫總督伊馬杜丁‧歐瑪爾率軍攻取了遼國控制下的泰爾梅茲。次年，失哈不丁在遠征印度時被刺殺，古爾王朝此後走向衰落。兩個王朝兩敗俱傷，從中漁翁得利的只有花剌子模。為穩住遼國，摩訶末在西元1206年把從古爾王朝奪取的泰爾梅茲交還給遼國，並由其母親圖兒罕可敦出面，款待了西遼的使臣馬合木·太並補交了拖欠遼國的年貢。
光處理周邊王朝的爭端，遼天禧帝只會一味蠻幹，並無良策；而他為人好大喜功，打仗往往不考慮國力的節制，西遼國祚離萬丈懸崖只差幾步了……
大理朝
大理英宗段智廉與其父一樣篤信佛教，在位期間曾派人到宋朝取經，得到大藏經1465部，放置於大理城五華樓上。1201至1204年任內，也來不及看見他的施政成效就翹辮子了！他這個皇帝可說是當得太短、也死得太早。
西元1205年，英宗之弟段智祥繼位，史稱「大理神宗」。接下來的大理國將一掃段智興留下的陰霾！
西夏朝
夏襄宗李安全用奸計奪得皇位，剛一坐龍椅可說坐的不輕鬆！馬上就要面對剛新興的蒙古帝國侵擾──國都興慶被圍困之際，襄宗曾向金國求援，卻被無情回絕！無可奈何的情況下只能「附蒙伐金」，西夏就對金朝進行長達十餘年的戰爭，使雙方損失很大。國內方面，西夏百姓十分貧困，經濟生產受到破壞，軍隊衰弱，政治腐敗。夏襄宗本身也沉湎於酒色之中，整日不理朝政。
過了五年，齊王李遵頊發動宮庭政變，1211年8月12日廢夏襄宗自立為帝，史稱「夏神宗」，又稱「狀元皇帝」。正所謂「一報還一報」，當初篡位得來帝位的襄宗，如今也遭人所篡，並於一個月後不明不白地死去，去世於1211年9月13日，終年四十二。
而上位的夏神宗李遵頊也無力改變國家的劣勢！不顧國內大臣反對，全盤承襲襄宗自取滅亡的政策，繼續破壞金國與西夏關係，執意發兵侵金。這般「牆頭草」的作為，已讓西夏萬劫不復了……
創作內容
【小魚說史】大宋多國志（十七）：二國將崩
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