II.永恆之地：堤爾納諾
透過三勇士唯一的倖存者特拉克的敘述，才發覺這一切都與弗魔族有關，連女神似乎都與弗魔族有關聯，更多的訊息背後似乎將牽連出一個重大的隱情。
主角看過了特拉克等人的回憶，得知消失的三劍士尋找黑翼女神的原因。主角回到村莊後，試著詢問鄧肯村長有關女神茉麗安的事情。但關於神明的事情，村長建議主角可以找米恩神父詢問。
主角於是到村莊的教堂詢問關於女神茉麗安的事情，米恩神父似乎知道很多事。他交給了主角一本有關女神書，說明女神茉麗安是有著黑色翅膀，擔當戰爭和復仇的女神。祂為了守護人類而犧牲了自己，變成了石像。
除了有關於女神的事，米恩神父還知道關於希德斯特的北方雪原的熊的故事。原來那隻熊正正就是三勇士之一的特拉克。他告訴主角如果想見到特拉克，就要在晚上前往雪原。
主角來到了希德斯特雪原，當艾維卡升起時，原本駐守在雪原北方入口的熊竟在一道亮光之後，轉化成為人的形象。而這個人正正就是傳說中的特拉克。但此時，特拉克看起來似乎非常悲傷，與在地下城時的感覺非常不同。
他先感謝主角帶來的魔力藥草，並詢問主角前來的原因。但當他知道主角想要前往堤爾納諾後，他卻露出了奇怪的表情，並叫主角放棄任務。他告訴主角只要前往杜巴頓書局去尋找一本叫做《永恆之地，堤爾納諾》的書，看了這本書之後，就能明白自己的苦衷了。
到了杜巴頓，主角馬上去到書店尋找那本書。但主角得到的結果卻是，這本書因過於冷門而通通退掉了，連總店亦無存貨。為了得知特拉克為什麼要堅決反對自己前往堤爾納諾，並且這個地方究竟有什麼祕密，主角只好拜託書店主人蕾拉跟總店聯絡重印。主角無可奈何，唯有等待書本印刷完畢。
終於，新印刷的書本送來了。主角在領回書本後，急不及待便翻開書本查看有關堤爾納諾的事。只見書中說堤爾納諾既是樂園，又是人們想像出來的幻土，無法前往。而書的結尾更叫人不要找尋前往的道路……
「……雖然此一說法並不是很能說服人們,但目前還沒有堤爾納諾存在的證據,當然也很難證明它並不存在.
堤爾納諾以樂園的名義,存在於兩難的縫隙當中.正因為這些原因,非常想勸告現實中的冒險家不要做尋找樂園的夢,而是去做其他一些有意義的事.……」
主角回到特拉克處詢問有關樂園的事，但特拉克卻給了主角一個令人意想不到的答覆。他告訴主角，堤爾諾納是弗魔族的土地，女神靠她美麗的外表，利用了許多熱血的冒險家。這個震撼的消息，到底是真是假？主角接到的女神的呼救消息難道是虛假的？
特拉克為了更進一步印證此事，交給了主角一張棕色的魔族通行證與紅色的女神翅膀，要求玩家自行去巴里地下城確認事實的真相。
到了首領的房間，主角竟在那裡見到了闇影巫師。
^ 闇影巫師出現在首領房間之中
「……人類啊！這裡是不允許你們進入的地方……
您們已經妨礙了魔族項鍊守護者的休息！
……你們這些抗拒女神的命令的人類！
抗拒神的旨意的人……你們是沒有生存的權力了！
要讓所有人都記不得你們……
讓你們通通都永遠消失！
我在這裡守護著這片地是神的旨意！
我以茉麗安女神的名義詛咒你們人類！」
闇影巫師聲稱自己是因著女神茉麗安的指示，看守在那裡。而主角已打擾到魔族項鍊守護者的休息，違抗了女神的旨意，失去了生存的權利，必須永遠消失，並且要讓世人忘記……
創作內容
瑪奇MABINOGI: C1 G1 女神降臨 Part2
瑪奇MABINOGI (0)