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[論時事] 關於貿服....談談大陸『B2C電商』的TOP5~

哈利菠菜 | 2013-06-28 22:02:40 | 巴幣 20 | 人氣 1337

前幾天看新聞,播出了幾條關於電子商務的報導,自己剛好對大陸電商還有台灣電商市場有一點小小小的心得,見到台灣廠商群起揭竿起義(?) .... 讓我有些想法,醞釀了幾天,就在這裡整理一下心得給大家參考

另外別把這篇文章當作點評,畢竟自己只是一般的小蝦米,這些就當作是網路上流傳的小常識 大家略懂略懂就好~

先引用幾條台灣的媒體新聞
                                                                                                
東森 攻陸電子商務
【經濟日報╱記者陸煥文/台北報導】 2013.06.22 04:45 am

東森總裁王令麟昨(26)日表示,計畫與廈門象嶼集團合資設立「東森全球電子商務公司」,進軍全球電子商務市場,爭取兩岸簽署服務貿易協議生效後,第一張閩省台資ICP執照,也計畫明年申請讓東森國際改掛百貨零售類股,「回歸本業」。

兩岸服務貿易協議中,大陸開放台灣電子商務業者可前往福建設點,持股上限55%,且網站可對全中國開放,一舉打開台資企業在大陸發展電子商務及網路服務的大門

王令麟表示,協議對台商幫助很大,計畫由東森國際100%子公司上海東森,與象嶼集團在廈門設立合資公司,預計8月提出申請,資本額最少人民幣5,000萬元(約新台幣2.4億元),上海東森持股55%,現在只等協議細項規範公布。

象嶼集團為廈門市國有獨資企業,以經營物流園區、免稅區起家,現為綜合貿易商,去年在中國服務業500強排名第82,營業額約人民幣360億元


搶進對岸 電子商務四強拚了
【經濟日報╱記者柯玥寧、黃國蓉、李至和/台北報導】2013.06.22 04:45 am

兩岸服務貿易協議簽署,陸對我開放項目中,電子商務為最大亮點,台資企業未來可以持股過半,取得大陸網路內容供應商(ICP)經營許可權,將加速台資企業在大陸電子商務及網路服務布局,目前以潤泰、遠百、網路家庭PChome、東森四家業者,最為積極。




從以上這兩則的新聞來看,台灣業者磨刀霍霍準備進軍13億人口的市場,但你們知道這四家廠商要面對的是什麼樣的敵人嗎?

孫子兵法有云:「知己知彼,戰無不怠」,如果台廠想上岸,就得先了解敵人
在這裡我稍微清點目前盤聚山頭的大陸五大電商,這五大電商各有靠山,且實力不容小覷



一、大淘寶(天貓、淘寶、一淘、阿里巴巴、阿里雲...)
天貓與我們熟悉的淘寶皆為阿里巴巴旗下電商品牌,天貓性質就像雅虎商店街,淘寶比較像是雅虎的拍賣網,一般都會將阿里旗下的電商網通稱「大淘寶」,2012年的全年交易額達到1兆人民幣 (5兆台幣) ,以中國全年消費品零售總額計算,有近5%的零售總額是由大淘寶貢獻。在2012年11月11號,天貓舉辦了雙十一的促銷活動,一天交易額就達到191億人民幣(955台幣)



補充:台灣雅虎奇摩購物中心一年總營收粗估約170億台幣。(資料來源)

阿里巴巴集團在2012年四個季度營收分別為8.05億美元、10.77億美元、11.77億美元和18.4億美元,總營收達到48.99億美元(1469億台幣)。

參考資料:
阿里巴巴成最賺錢互聯網公司B2C扮演利潤引擎
淘寶與旗下網站天貓合計,去年交易額逾1兆人民幣

二、騰訊易訊
騰訊這間公司,因為QQ以及跨足遊戲產業的關係為我們熟知,原本不是作電子商務的公司,但因為老闆馬化騰是個狼性很重的老闆,秉持著抄不了、打不倒就把你買下來的態度,把一間專作3C電商的易訊買下來,騰訊易訊2012年全年交易額為182億人民幣(910億台幣)。


騰訊產品版圖以及其主要對手概略圖,與台灣廠商作到一方霸主就會停住腳步發呆(?)狀況不同,騰訊非常活躍且渴望在各種領域拔得頭籌  ( 在遊戲圈已是霸主無誤 )

騰訊集團2012年全年總營收為69.833億美元(2094億台幣)。(果然是批著企鵝皮的狼)

參考資料:
百度百科-易訊
騰訊日賺3000萬 去年營收超百度新浪搜狐網易總和

三、京東商城
京東商城是一家非常奇妙的電商公司,怎麼個奇妙法? 京東這間公司原本是從小小間的電商公司開始,但因為京東老闆劉東強心臟夠硬,靠著不斷的融資、燒錢、融資、燒錢的循環動作,同時操作價格戰等具侵略性的手段,就算自傷100也要傷敵200的作法,把京東撐到大陸第二大的電商,但現階段並沒有實現真正的「賺大錢」。




按照常理來想,這種膨風的作法讓人不齒,但劉東強的確有他高明的地方,至少他成功催眠大手願意投資,也成功讓京東商城在2012年占據了中國電商16%的市場。京東2012年全年交易額為758億人民幣(3790億台幣),總營收未知,但虧損20億人民幣....。(果然是狂人XD)

參考資料:
京东商城完成7亿美元融资 IPO再成业内关注焦点
京东“赔钱赚吆喝”难撼家电销售格局

四、蘇寧易購
如果說前三家都是軟體、或電商起家,那蘇寧易購背景倒多了些零售的色彩。起手並不是從資訊業出發,而是像燦坤那樣的連鎖家電銷售,但由於蘇寧挾著實體通路的優勢,在大陸覆蓋達1500家門店、100多個配送中心、2000多個呼叫中心坐席、近4000多個售後服務網點,中國90%的地方都可以得到蘇寧便捷的服務。

另外值得一提的是,蘇寧有一個強勁的實體零售起手的對手「國美電器集團」,在大陸也覆蓋了1300多家的相關企業實體店鋪,媒體在報導蘇寧易購時,也常常把國美拿來比較。

題外話,由於2011年蘇寧與京東在交易額上的差距不大,僅1、200億之間,因此這兩家電商為了搶占市場占有率,常常互殺價格戰,到了2012年,京東與蘇寧交易額拉大到400億的差距,蘇寧從此恨透京東....。

蘇寧易購2012年交易額213億人民幣(1000億台幣),同年的國美在線交易額為54億人民幣(250億台幣)。蘇寧電氣集團2012年全年營業額達983億人民幣(4915億台幣)。

參考資料:
MBA智庫 - 蘇寧易購


五、亞馬遜中國
亞馬遜中國跟我們以為的外資企業起手不一樣,其實他最早是一個金山軟體旗下的事業部門,叫作卓越網,卓越網差不多就類似台灣的PCHOME下載,是很成功的軟體下載網站,後來意識到作虛擬軟體販售沒啥搞頭,決定轉戰作電商。在2004年被亞馬遜收購前,陸陸續續也獲得了聯想集團的資金挹注,直到被亞馬遜收購後成為了中國最大的外資持股電商。

亞馬遜中國2012年全年交易額100億人民幣,約為500億台幣。亞馬遜中國的總營收不清楚,但從網路上的消息可以了解:亞馬遜從2004年進入中國,過了8年亞馬遜中國依然是虧損的。

亞馬遜母公司2012年營收 212.7 億美元 (6381億台幣)

參考資料:
Amazon 公佈 2012 年第四季財報:212.7 億美元營收、利潤 9,700 萬
亞馬遜中國扭虧懸念:最低價電商不會搞噱頭

以上是目前大陸2012交易額TOP5的電商簡短介紹,實際上光一家淘寶、一家京東,就可以寫上幾百頁的探討,不過礙於篇幅就大略寫幾個讓大家有些印象的重點,這次無論有無靠山或是否白手起家,對台灣電商來說都是強到爆炸的對手。

但我個人的小小淺見是:「中國市場還是別去了....」

附上2012年中國全年B2C ( 企業對顧客的電子商務行為 ) 交易額列表:




2012扣除掉前面10家電商,11家以外的交易額僅占了143億人民幣的份額,也就是僅715億台幣的交易額,但整個中國市場上卻有 1000多家的電商 ( 資料來源 ),也就是說剩下的990家要去分剩下的715億台幣的市場,台灣廠商如果資本額沒有這10家廠商雄厚,身為外資,要怎麼贏得過那些幾百億、幾十億在跳的對手呢?

再稍微簡述一下前面堤到這4家磨刀霍霍準備進軍大陸的公司

先說說東森吧,東森計劃跟廈門的一間叫作象嶼集團的企業合作,預計投入至少2.4億台幣的資本額作進軍電商。別說2.4億了,再多給一倍到5億,5億相對於上面提到的5大電商根本小巫見大巫,人家京東一年虧損就是你資本額的20倍,加上象嶼這間公司的地方性色彩太濃厚,除了廈門附近並沒有對中國其他一線、二線都市作布局,不過東森旗下的森森百貨子公司網勁科技對大陸市場了解頗豐,或許可以幫助東森順利錢進大陸
東森2012年總營收:37億台幣

第二家遠百,遠百計劃到一線都市設點,用點的方式作為電商的樞紐,也就是僅服務於周邊的商圈。感覺是試探性很高投資,反正賠了就收,也有實體的百貨公司可以撐...
遠百2012年總營收:65億台幣

第三家PChome,最近老闆詹宏志為了台灣開放第三方支付東奔西走,忙得不可開支,而且
PChome 目前還沒有傳出與大陸當地廠商接洽的消息 ( 因為貿服協議載名,大陸合作公司需持股達45% ),所以 PChome 狀況不明,雖然PChome有一個在深圳處理物流的辦公室,但規模不大,僅處理大陸消費者向台灣站購買商品的案子

相信PChome 現在應該還處在找適當的合作夥伴階段,找到之後還有得喬,畢竟PChome主打快速便捷的送貨到府,對大陸布局無法確切掌握物流,要使PChome大陸商城達到在台灣運送商品的等級.... 24小時到府,這可是大陸二線都市網民最期待的事情
PChome 2012年總營收:149億台幣

第四家潤泰全大概是這四家前進大陸電商的公司裡,布局大陸最深、最久的台商,這次轉電商,是我認為最穩定的一個。中國大潤發是潤泰集團的子公司,而中國大潤發也是目前大陸傳統量販業龍頭,大批採購的議價實力不容小覷,既然可以拿到成本很低的產品,那在網路通路上會顯得有競爭力,比較可惜的是中國大潤發在全中國僅30多家據點,實體服務據點的數量並沒有國美還有蘇寧來得多,不過主力取向不同,或許潤泰全可以有更不一樣的施展手段

另一方面,潤泰延攬PChome 前任營運長謝振豊,挹注其資金創立
薩摩亞商翠譽有限公司,主要業務包括網路購物及電子商務系統服務。其中,電子商務系統服務涵蓋資訊流、金流及24小時到貨的物流系統,牽涉範圍甚廣,計畫將這些系統包裝起來複製到海外。
中國大潤發 2012年總營收:約3000億台幣

這樣看下來,除了潤泰全比較有贏面之外,其他三家的規模相對大陸電商都太小,總不可能你拿出3億,就要大陸合夥人拿30億出來跟你玩....

當然除了這四家,還有其他家都有在大陸布局,只是礙於法規未開放的關係,整體感覺並不是什麼大動作,台灣電子商務業者赴大陸發展一覽表:


(資料來源)

除了對手強勁之外,還有一個關鍵因素:大多數的消費者依然會選擇在「熟悉」的電商平台上消費。

這也就是為什麼雅虎拍賣動作一直是台灣電商圈子最少,但始終是第一的緣故,不是他沒有對手,而是他好久以前就是第一,「賣什麼都不奇怪,yahoo~ ~~~」成為一般民眾網路消費的潛意識代名詞,同理,這也是為什麼淘寶的交易額可以遠高於其他電商的關係,因為他自己在中國網民的認知裡就是電商的代名詞

當然你我都知道沒有每天都在過年的時候,就算是第一也有可能會被第二追過去,再高大的城牆都有可能被殭屍堆過去或被大巨人一腳踢爆,所以大淘寶不斷精進自己在金流、物流的質量,還有使用者消費體驗,淘寶不斷精益求精,這個高牆越來越高,消費族群越來越往淘寶靠攏,這道牆好高,已不是凡人插著翅膀就可以飛上去的境界...

倘若每個大電商都把自己圍成圈當作土樓,對台灣電商來說要面對的是一個比一個還要更高的土樓,大陸電商競爭經是紅海,僅管數據顯示商機無窮 ( ?! ),但眼前充滿荊棘,台灣電商就像是連小綿羊都稱不上的小麻雀,蹦跳游走在高大的水牛群中,只能撿拾水牛吃剩的小栗子

套用一句老祖宗的俗諺「寧為雞口,不為牛後」

如果非得要作電商,就去東南亞試試 ...
如果非得要在大陸作電商,就去看看Fab...
延伸閱讀:
Fab的5条黄金法则:销售亚马逊上没有的商品,个性化、移动优先、社会化、目标全球化

以上就是我針對大陸市場與台灣市場粗略的心得,實際上電商有很多種,除了B2B (企業間通過電子商務的方式進行交易)、B2C(企業對顧客)、C2C(顧客對顧客)還有團購、金流服務等五花八門的種類,這篇文章主要是以B2C的平台商作為舉例,倘若你覺得本篇文章有所不足,覺得可以在跟大家分享或補充的,歡迎在底下留言  

創作回應

狠心先生
大陸企業家大業大,只怕台灣企業過去會被仆倒= =
2013-06-29 16:06:18
哈利菠菜
就像巨人把人類吃掉了 Q _ Q
2013-06-30 00:18:14
哈利菠菜
http://www.chinawebanalytics.cn/china-b2c-nowfuture/
差距太大囉 ˊˋ
2013-06-30 00:27:31
幻影.風
PC家...如果在對面的話應該要換個建構的模式,印象中他們在台灣的物流(以及其他)搞了很久才有現在的樣子,對面那麼大,聯盟靠不住,自己弄又不知要做到猴年馬月

另外,對面在電子商務這一塊比我們發達(應該吧),拿著錢過去拼是要...
以現在看來,要推倒前幾大誠屬不可能,我認為發展方向可能就是專作區域性,透過不一樣的服務達成差異化,不過能撈錢的時間有限,等到市場成熟,大公司一定會轉向這方向的。
2013-06-29 20:11:34
哈利菠菜
而且當年幫他們把物流建起來的功臣也不在PChome囉....

如果你是說以幾個特定城鄉開始發展,也不是不行,的確就像你說的,台灣廠商相對於幾家大廠是蠻嫩的,真的要作也不可能一口氣就要把全中國吃下來
2013-06-30 00:17:33
哈利菠菜
幻影大可以看看這篇文章
http://www.chinawebanalytics.cn/china-b2c-nowfuture/
台陸兩邊作生意的思維天差地遠
台灣是小野狼,大陸是大野狼啊....
2013-06-30 00:26:24
過路的郵差
兩邊的競爭程度完全不能比
早年台商過去最後當肥料的居多(高薪挖過去.榨乾就丟)
以前是這樣.現在也差不多
對面經歷的大風大浪的比我們多上太多.雙方拉開的差距要追...汗
2013-06-29 22:42:54
哈利菠菜
一開始會給台商甜頭,然後當台商失去戒心後再生吞活剝....
兩邊市場不一樣,民族習性也不一樣,他們那邊的競爭程度真的很巨大
有些人會想: 不去試試看怎麼知道呢?
但出來的數據,就是連一丁點的機會都沒有啊....
2013-06-30 00:15:29
哈利菠菜
http://www.chinawebanalytics.cn/china-b2c-nowfuture/
郵差大可以參考這篇文章
台灣頂多是午後雷陣雨,大陸是每天都在颳颱風...
2013-06-30 00:26:56
幻影.風
終於把菠菜兄推薦的那篇文看完了...
上面沒寫出呆丸模式,我也不知道實際上TW的模式到底是哪樣
至於對岸,B2C電子商務市場按文中所述,還在過渡的階段,看來我們能使上力的部分也就是協助內涵的深化這塊,至於轉型完了以後要何去何從...
2013-07-01 19:13:52
哈利菠菜
台灣模式阿,其實沒有什麼特別的地方
要說大概就是PChome怎樣板倒雅虎成為台灣電商王的故事

其實大陸電商因為競爭比我們激烈的關係
已經走得非常非常前面了,台灣過去大概就是搖旗吶喊吧

恩...電商唯一的出路,大概就是金流跟內容了
2013-07-05 02:11:16
ㄚ正正
昨天年代新聞的數字台灣討論的主題,剛好就是電子商務的第三方支付,來賓有詹宏志與張善政,有興趣的巴友可以一看。
2013-07-08 01:29:18

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