不可思議之國流傳著一個傳說，變化女神在某片大陸的東北方創立了一個國家，她喜歡新奇，喜歡不斷轉變的事物，於是被她創造出來國家就有了豐富的面貌。她將能夠給予這個國家「變化」的能力賜予七個人，那七個人被稱為「不可思議」，掌管著不可思議之國各種大大小小的變化。
瘋帽子會在每天下午六點開茶會，每次茶會的內容都不同、柴郡貓與他的主人的地盤的空間每天都在變化、三月兔每隔一段時間就會發狂搞破壞、睡鼠一天到晚都在睡覺、時鐘兔掌管全國的鐘塔……等等，每個不可思議各司其職，負責維持這份平衡的，就是紅心國王和紅心皇后。
這個國家的國王約於五年前過世，由於當時王子尚未成年，由皇后成為新王。
馬車搖搖晃晃，輪子發出「叩叩叩」的聲響，但不影響桑普森講故事。
「到目前為止，能理解不可思議之國的狀況嗎？」桑普森笑著問盧埃林。
「好奇幻啊……」
「不可思議之國是以童話般的城鎮和特殊的變化性聞名整片大陸，直到五年前紅心女王上任為止，不可思議之國都是個活潑的國家。」
「五年前？女王上任後發生什麼事情？」
「變化女神將掌管權給了第一任的紅心國王後，退居幕後，她在神界的戰爭負傷，身體變得虛弱，之後不斷轉世，不斷降生於不可思議之國。可是，這一任的女王卻對變化女神的轉世窮追猛打，奪走了其他不可思議的部分力量。」桑普森說完後，拍了拍手說：「我已經把我們要去的國家的情況講給你聽了，有沒有什麼想問的？」
「女王……為什麼要攻擊變化女神的轉世？她、她不是創造他們的人嗎？」
「我也不清楚，聽說是跟一個預言有關，但瘋帽子他們不明講，很顧忌這件事情，連那位調皮的貓都不敢說出來了。」
「所以最不惹火女王的方式，就是別跟那位變化女神的轉世扯上關係。」凱爾賽翹著二郎腿，雙手枕在腦後，閉著眼睛，意識卻是清楚的。
到達不可思議之國後，盧埃林、桑普森和凱爾賽都下車，和商隊的主人道別。不可思議之國的街道是長方形的石磚拼成，四周的建築物都長得不規則，牆壁多半是鵝黃色或深黃色，屋頂則是黑色瓦愣的斜屋頂，屋頂邊緣配合房子的形狀有不同的變化。
很特別——這是盧埃林對這個國家的第一印象。
「你們知道哪裡有比較好的旅館嗎？」凱爾賽尷尬問道，他來之前完全沒查清楚。
「知道啊，既然我們有緣在同一個國家下車，我帶你去這附近有名的旅館。」
「真的？謝啦！」凱爾賽露齒一笑，笑容爽朗。
「終於……可以洗澡了……」盧埃林鬆了一口氣。
「你這麽受不了嗎？」桑普森輕笑著，不意外盧埃林會是這種反應。
艾格勒斯的人每天都會洗熱水澡，盧埃林才剛從那裡出來，尚未適應旅行的生活。
他們走在悠閒的街道上，艾格勒斯的生活步調很快，不可思議之國的人卻能悠悠哉哉撐著洋傘漫步。
盧埃林看著周遭，對於一切感到新奇，不管是建築物、穿衣風格都和艾格勒斯差很多，路上有的人有兔耳兔尾、貓耳貓尾、老鼠耳朵等特殊的樣子，也有和正常人差不多的人。
「快點放開人家啦！」小女孩怒吼，正在用力掙脫穿著鎧甲的士兵。
「閉嘴！妳是這個國家的災厄，應該被女王制裁！」一名士兵怒斥，意圖把小女孩拖走。
凱爾賽額爆青筋，拔出長劍，走向兩名士兵，朝抓著小女孩的士兵的肩膀大力砍下去，「給我住手，兩個大人欺負一個小女孩也太沒品了吧！不可思議之國的士兵都是這樣的嗎！」
「你……這打扮是布林埃爾人？」剛才抓著小女孩的士兵退後兩步，一臉驚恐。
布林埃爾是著名的軍事之國，從那個國家出身的軍人大多武藝精湛，能進入騎士團的人更是其中的佼佼者。從凱爾賽的打扮和腰間的令牌，可知這人是侍衛騎士。
「是又怎樣？你們快滾吧，不准欺負小孩！」
「你、你給我記住！」兩名士兵落荒而逃。就算他們有兩個人，也不敢跟布林埃爾的騎士打架。
凱爾賽收起劍，看了一下小女孩的手臂，「妳的手紅了，沒事嗎？」
「謝謝大哥哥！」綁著雙馬尾的金髮小女孩翻了翻竹籃裡的東西，拿出一顆蘋果，遞給凱爾賽，「這個給你。」
「不用了，妳家在哪？我送妳回去。」
「的確，放著一個小女孩不管，又被攻擊就麻煩了。」桑普森也認同凱爾賽的作法。
「要不要讓她穿著隱身斗篷？用那個的話……士兵就看不見她了……」盧埃林的提議讓桑普森忍不住豎起大拇指說：「真聰明，不愧是我們班的天才。」
「我、我不是天才啦，只是突然想到……」盧埃林搖了搖手，撓了撓頭，露出害羞的表情。
盧埃林和小女孩穿上黑色的斗篷，由盧埃林牽著小女孩移動，桑普森在他們身上放了氣息感知，只有桑普森才能感覺到，防止把這兩人搞丟。
凱爾賽覺得桑普森拿出來的斗篷太不可思議了，好奇是哪裡買的，得到「研發者已死」的答案。
小女孩負責幫盧埃林指方向，指引他們，不知不覺到了郊區。
郊區的房子不多，有一棟木屋在森林附近，桑普森有點訝異，沒想到小女孩會住在這麽偏僻的地方。
小女孩脫下斗篷，走向眼前唯一的木屋，笑嘻嘻的，對著三人說：「謝謝三位哥哥！」
「不客氣。」桑普森也回以笑容回應，「對了，我能問一下妳的名字嗎？」
「我叫愛麗絲。」
桑普森愣了一下，依然維持笑容，催促：「孩子，快進去吧。」
「謝謝哥哥。」愛麗絲再次道謝，打開木屋的門，跑了進去。
「那個孩子是變化女神的轉世。」
「你確定？」凱爾賽訝然，卻也相當疑惑，這判斷標準是什麼？
「嗯，變化女神每一次的轉世都叫做愛麗絲，而且那個孩子身上有某種特殊力量，不過她沒有自覺。」
「女、女王不是不喜歡她嗎？我們……我們剛才那樣幫她，會不會被女王盯上？」
「我和你不會，但凱爾賽要小心。」
盧埃林和桑普森還能偽裝成普通的旅行者，但凱爾賽必須見女王一面，如果那兩個士兵去告密的話，凱爾賽就死定了。
